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今天四条主线冰火两重天，半导体新能源依然维持大涨势头，白酒医疗再一次被砸在地上，综合来看万姐今天估计得吃一碗面。当然布局比较均衡的朋友，特别是重仓半导体军工的，恭喜吃肉！

今天的盘面呈现非常突出的压制现象，通过对A50权重的精准压制，牢牢将地将上证指数压着，如果不是这样，按照创业板今天的这个涨法恐怕又得收一个普涨。另外一个方面，科创的突破已经走得非常强悍，大盘却还在3550附近来回跑，看来目前这个突破没有想象得那么简单，但是整体震荡向上的趋势预判还是不会变的。

先复盘下指数方面：

A股三大指数今日走势分化，其中沪指收盘下跌0.79%，收报3525点。上证今天这个下跌出现得比较意外，特别是在昨晚的重大消息出来，仿佛对市场并没有多大的刺激，但是整体而言市场还是在针对权重个股做一个估值回调，走得比较稳健而已。既不影响行情的走势，也没有影响到科创板块的强势，整体可以认为是大盘仍然还在自我调节，当然目标是为了更好地形成突破的条件；创业板指上涨0.69%，收报3432点，创业板再次上涨，资金的热度依然还是看多做多，那么在这几天一个大幅度的突破就显得非常有必要，因为如果上证没有形成突破，那么创业板单边走高跷跷板效应又将显示出来，创业板指数本身的背离将会成为市场最大的利空，大概率还将开启一轮回调了。

市场成交量放大，两市合计成交接近1.2万亿元，今日达到1.19万亿。今天这个放量上涨整体比较不乐观，从资金的流向来看整体从主板权重还在往大科技方向走，当然只要量能维持在万亿以上，市场的转换和参与度就比较高，不必太过担心。北向资金今日净卖出17.01亿元，外资整体其实比较分化，还是在沪市和深市做调仓换股，这个过程预计还会在持续几天，但是整体来看外资对A股的流入还是在持续当中的。

板块方面：

板块方面四条主线互有涨跌，整体表现出来的涨跌幅不是很大，因此今天还是按兵不动，继续维持现有仓位耐心观察即可。

白酒我们的仓位最高，今天表现在我看来比医疗还要差，主要是在大酒和小酒都有领涨个股的情况下，午后还是跟随指数回落了下去，表现差强人意。大酒贵州茅台泸州老窖五粮液的调整已经持续了非常久，当然在这个过程中我们的配置整体并没有受到多大影响，因此我们仍然可以很从容地持仓等待资金热度回归到白酒板块就行，当然如果出现大的杀跌情况我们也会及时应对，目前看白酒板块整体比较平静，没必要有什么大的动作。

医疗：医疗的风险再说一遍，整个板块大跌急跌的过程已经结束了，但是本次利空受影响比较大的个股，和一些市盈率非常夸张的个股还将继续受到影响。板块整体会进入一个分化的阶段，当然在分化的这个过程中，对我们的影响已经比较小了，但是我们仍然没有必要在现在过早就重度介入，大可以拿着目前这个底仓先观察一段再说。

新能源：新能源涨了一轮又一轮，细分上目前走到电池回收概念，下个月还有一个碳中和碳交易的事件要落地，短期还是维持对整个板块的看好态度，随着碳交易的临近落地时再考虑对板块进行操作的必要性，现在这个阶段，特别是我们已经止盈半仓的情况下，继续持有积极参与就行。

半导体：半导体今天再次走出领涨态势，强悍程度凶猛异常。三代半导体在昨天行情中没有表现，今天直接补涨上演涨停潮，目前来看，无论是传统半导体产能兑现还是三代半导体的大规模建设，板块内确定性最高的仍然是以北方华创为龙头代表的半导体设备概念。下半年芯片还大有可为！

后市方面：

今天指数再次走出分化行情，大盘的突破就显得更加迫切。一旦跷跷板分化形态持续下去，那么创业板指数本身就会成为一个巨大的利空引发回调需求，这个故事已经上演了一遍刚刚结束。上证指数需要突破上来寻找一个与创业板的平衡点，资金在这里有一个强烈的做多意愿，保证行情不会重蹈覆辙。

同时盘面上的难度明显在增加，板块和风格转换得都非常快，突破前的调仓换股也在紧锣密鼓地进行当中。在这种时刻，最好的操作就保持不动，等待主力资金完成板块布局之后，观察主线板块的趋势性机会后再出手，效果会比在震荡强烈的市场中去判断要来得好得多。当然避免踏空，仓位依然还是保持在5-7成，毕竟当前位置大幅度下调的风险出现概率并不高。

方向上依然继续关注大科技方向的新能源锂电池回收领域、半导体设备等题材。

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