今日操作（7.7）

昨天盘后出了个重磅文件，在我看来长期是利好，短期会对市场情绪有所压制，偏利空。今天A股开盘大幅低开，意料之中，但随后触底反弹一路走高，创业板指反弹超3个点，真是亮瞎我的双眼。

从行业板块表现来看，割裂的行情依旧存在，低位的银行、券商、地产昨天护了一下盘今天就被弃之如敝，新能车、医药、芯片等好赛道虽然开盘被重锤，但随后反弹走高、接着奏乐接着舞。

昨天我们也补仓了中欧医疗健康、信达澳银新能源、诺安成长和证券，今天有所表现。现在这种割裂的行情已经逐渐超出我的理解程度了，我原本的预期是上证指数、低位板块会有补涨，高位板块会有回调，但目前补涨和回调都比较弱，几乎只有一天的调整。分化走到极致就必然是收敛，就是不知道何时出现。

我们的组合是攻守兼备，既有负责进攻的医药、科技、新能源，又有负责防守的混合基、价值风格的基金，并且进攻的仓位在逐步降低，防守的仓位在逐步升高，这样是为了避免高位板块回调手里的基金全部暴跌。我记得春节后有些朋友就是手里全部是白酒、医药、新能源，然后天天大亏，这种持有体验就很差。

今天这行情强势的超出我的预期，难道是昨天的政策太鼓舞人心，又或许是昨天十年期美债创新低？不得而知！目前北向资金还是持续买入，咱仓位不高就不操作了，仓位高的还是逢高止盈较好。

今日观点（重要）

一、 半导体和新能源

这几天半导体和新能源都是当天就完成了调整，早盘回调，午盘就涨起来，资金承接意愿相当之强。我在周一的文章有给大家讲过这个逻辑，这种高景气度的板块，业绩难以被证伪，只要流动性不出现大的转折，就很难扭转上涨的趋势。

我的看法是分批止盈，特别是爆涨的当天可以止盈一部分，暴涨一般都是资金和情绪达到一个相对高点，然后回调时再补回，科创50基本是和半导体走势趋同。

二、 军工

上周军工连续两天大跌，我给的观点是博弈资金兑现收益，跌完之后会企稳，不用急着割肉，可以补一笔等行情反弹。

之后军工板块就走出了三根阳线，且不说未来如何，从目前来看我的判断还是正确的，现在割肉比上周割肉要少亏几个点。重仓的可以减一部分，剩下的不妨拿着，看看中报的业绩表现。

创作不易，希望大家能积极表达自己的看法，这样我也能够了解大家的困惑。如果实在没啥好说的，点个赞发朵鲜花、666也行，帮忙提升一下人气。我每个交易日下午都会更新操作贴，不定期分享基金投资基础知识、投资理念、基金分析以及投资策略，感兴趣的朋友可以点个关注，方便进主页查看，谢谢支持。