融通丰利四分法:全球配置 分散风险
报告摘要:
QDII基金。通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时, 实现基金资产的长期增值;通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。
基金经理
胡允畧(Willie Wu)先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁,三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员,摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员,富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011 年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
融通丰利四分法(161620)为基金中基金,属于中等风险中等预期收益的基金品种,其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图7: 重仓持股
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-09-30,融通丰利四分法净资产规模0.27亿元,比上一期(2015-06-30)减少了21.35%,股票配置占比上期减少20.37%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,融通丰利四分法,期末净资产0.29亿元,比上期增加4.88%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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