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发表于 2019-08-25 17:29:53 股吧网页版
持仓基金:融通行业景气邹曦


说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。

一、基本情况

基金的名称: 融通行业景气

基金的代码: 161606.of

最新净值日期: 2019/8/23

最新净值: 1.4260

二、模型评分(现任基金经理)

基金经理管理年限(年) 11.72

市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金

择股能力评分: 73

择时能力评分: 85

超额盈利能力评分: 77

抗风险能力评分: 65

控制波动能力评分: 62

注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *Rm-Rf *[Rm-Rf^2] 2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。

三、基金风险收益特征

投资类型: 偏股混合型基金

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70% 中债综合全价(总值)指数收益率*30%

基金规模(亿): 20.26

最新可查股票仓位(%): 94.10

最新可查持股个数: 25

基金成立年限: 15.33

成立日期: 2004-04-29

成立起年化收益(%) 10.80

成立起最大上涨(%): 513.93

成立起最大回撤(%): -66.28

现任职起最大上涨(%): 140.47

现任职起最大回撤(%): -42.75

假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%: -3.25

四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗

"黄盛(20040429-20051013)

冯宇辉(20051013-20080331)

邹曦(20070625-20120119)

严菲(20120112-20150619)

邹曦(20120703至今)"

五、现任基金经理操作风格

前十大重仓占全部股票比(%): 85.39

平均持仓时间(月): 7.02

平均持仓时间评价: 长期持股

换手率(月): 14.25%

管理经验(年): 11.72

目前管理总规模(亿): 52.64

六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑

基金公司: 融通基金

旗下基金总数: 68

基金经理数: 28

基金经理平均年限: 3.82

基金经理最大年限: 11.72

七、本基金持有人结构

机构投资者比例(%): 16.17

个人投资者比例(%): 83.83

八、资产配置

股票市值(%): 94.10

股票比上期增长(%): -1.04

持股个数: 25

九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历

邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部总经理20012月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金管理有限公司市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监,201273日起至今任“融通行业景气证券投资基金”基金经理。


十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报

(一)基金经理操作回顾

2019年上半年A 股市场大幅上涨,沪深300 指数上涨27.1%,创业板指数上涨20.9%。在外部贸易摩擦风险下降,金融去杠杆稳步有序推进的背景下,市场风险偏好提升,1-4月份市场大幅上涨。虽然其后外部因素有所反复,政策导向开始微调,市场出现调整,但整体仍保留了较大的涨幅。市场出现比较明显的核心资产效应,需求稳定、竞争格局优化的行业龙头股价表现优异,估值持续提升。

上半年本基金继续坚持既定的投资策略,一方面一直保持较高的股票仓位,充分获得了市场整体上涨的收益;另一方面组合结构相对均衡,消费成长板块与周期投资品板块均衡配置,以获取行业 和个股为主要目标,实现了较好的超额收益。主要超额收益来自旅游、医药、电子、工程机械、重卡、水泥行业中龙头公司的超额配置,行业配置并未取得明显正向超额收益。增加了电子、新能源汽车、消费建材等行业的配置,减持了计算机、油服等行业的股票。

(二)基金经理看后市

中国经济将保持平稳增长,外部因素的冲击将逐步体现但是不会进一步加剧,积极财政政策将继续发力托底,货币政策维持稳健,各项改革措施将有序推进。目前中国经济尚有一定的内生增长空间,下半年大概率托底平稳增长。


A股市场而言,上半年基本已经明确年内的底部和顶部,预计下半年市场将震荡上行,但上涨幅度有限,市场或将进入慢牛结构性行情,行情已经结束,精选机会更大。风格方面,核心资产效应将持续发酵,行业龙头公司在存量经济格局下将获得更优的竞争地位,盈利增长的持续性和能见度提升,具备估值上行的空间。外资持续进入中国资本市场将助推这一趋势的实现。

从行业板块来说,在房地产竣工大年效应影响下,周期投资品板块盈利上行趋势不改,同时存在估值提升可能性,具备戴维斯双击的投资机会;消费和技术板块更多地要自下而上寻找个股机会。就行业景气基金而言,仍将保持较高股票仓位,主要适度调整组合结构。目前的组合比较均衡,风格 不明显。方面,以周期板块中的水泥、工程机械、重卡、消费建材等盈利持续性较好的行业为主;消费板块主要配置消费普及的医药、旅游等行业;技术股板块主要配置电子、新能源汽车、云计算等。下半年将保持目前的组合结构,根据基本面状况的变化对个股进行适度调整,关注新能源汽车、房地产消费链的机会。

本报告产品选择来源于读者留言。如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动(免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)

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