哪些权益类基金连续8个月跑赢大盘?
本文中的权益类基金,指的是股票型(包括指数型基金)+混合型基金。
Wind统计,权益类基金共有3975只。
8个月间,上证指数跌多涨少。
除了1月份涨幅稍高,5月、7月涨幅只是在1%左右。
却在2月、6月、8月多次跌幅超过-5%,6月跌幅甚至高达-8.01%。
2018年以来,连续8个月跑赢上证指数的有且只有5只(不合并份额)。
清一色的混合型基金。
汇添富民丰回报A/C,是偏债混合型基金,成立以来各季度股票配置比重相对较低,2018年2季度仅为8.87%,股票配置占比上期减少25.07%。
2018年以来债券投资主要配置中短久期高评级的债券,并适当加杠杆获取稳定的持有收益。组合股票仓位略有降低,风格上继续重点配置优质的消费股和具有安全边际的价值股。
C份额在成立之初的规模仅为0.58亿元,截至2018-06-30,规模为0.11亿元。
A份额在成立之初的规模是2.24亿元,截至2018-06-30,规模为0.66亿元。
博时新起点C机构持有人占比高达100%,应该是一只机构定制基金。
该基金在操作上坚持债券长久期策略,高配长久期利率债和存单,零配信用债,降低但保持低估值高股息率权益品种较高仓位。
股票仓位在50%左右,且持仓集中。
(博时新起点股票配置仓位)
融通行业景气混合,2018年以来涨幅是3.26%。
2018年以来,融通行业景气混合在运作上一直保持较高的股票仓位,组合结构相对均衡,消费成长板块与周期投资品板块均衡配置,主要超额收益来自旅游、医药、水泥行业的超额配置。
各季度的前十大重仓股涨多跌少。
第一大重仓股中国国旅2018年以来涨47.15%。
第一季度重仓的慈文传媒一季度涨15.75%,4月份以来至今大跌-61.67%,基金经理及时剔除,二季度不再重仓。
对于后市,基金经理认为2018年是典型的行情,即便市场持续下跌,符合中期产业趋势的板块和个股依然有绝对收益的机会。消费普及、先进制造和新型基建仍将是未来2-3年的方向,相关优质个股的盈利将保持中高速增长并持续超预期,其股价不断创新高也是可以期待的。同时,由于周期投资品的产业运行属性发生了重大变化,在经济韧性得到体现并被市场接受之后,相关股票将出现阶段性估值修复机会,其表现形式就是短期急涨,预计在下半年的某个时点会出现。随着半年报的披露,周期投资品的超额收益可能已经开始出现。
配置上,方面,以周期板块中的钢铁、水泥、工程机械、重卡、化工等尚未反映经济韧性预期的行业为主;消费板块主要配置消费普及的医药、旅游等行业;技术股板块主要配置云计算等。
Wind统计,权益类基金共有3975只。
8个月间,上证指数跌多涨少。
除了1月份涨幅稍高,5月、7月涨幅只是在1%左右。
却在2月、6月、8月多次跌幅超过-5%,6月跌幅甚至高达-8.01%。
2018年以来,连续8个月跑赢上证指数的有且只有5只(不合并份额)。
清一色的混合型基金。
汇添富民丰回报A/C,是偏债混合型基金,成立以来各季度股票配置比重相对较低,2018年2季度仅为8.87%,股票配置占比上期减少25.07%。
2018年以来债券投资主要配置中短久期高评级的债券,并适当加杠杆获取稳定的持有收益。组合股票仓位略有降低,风格上继续重点配置优质的消费股和具有安全边际的价值股。
C份额在成立之初的规模仅为0.58亿元,截至2018-06-30,规模为0.11亿元。
A份额在成立之初的规模是2.24亿元,截至2018-06-30,规模为0.66亿元。
博时新起点C机构持有人占比高达100%,应该是一只机构定制基金。
该基金在操作上坚持债券长久期策略,高配长久期利率债和存单,零配信用债,降低但保持低估值高股息率权益品种较高仓位。
股票仓位在50%左右,且持仓集中。
(博时新起点股票配置仓位)
融通行业景气混合,2018年以来涨幅是3.26%。
2018年以来,融通行业景气混合在运作上一直保持较高的股票仓位,组合结构相对均衡,消费成长板块与周期投资品板块均衡配置,主要超额收益来自旅游、医药、水泥行业的超额配置。
各季度的前十大重仓股涨多跌少。
第一大重仓股中国国旅2018年以来涨47.15%。
第一季度重仓的慈文传媒一季度涨15.75%,4月份以来至今大跌-61.67%,基金经理及时剔除,二季度不再重仓。
对于后市,基金经理认为2018年是典型的行情,即便市场持续下跌,符合中期产业趋势的板块和个股依然有绝对收益的机会。消费普及、先进制造和新型基建仍将是未来2-3年的方向,相关优质个股的盈利将保持中高速增长并持续超预期,其股价不断创新高也是可以期待的。同时,由于周期投资品的产业运行属性发生了重大变化,在经济韧性得到体现并被市场接受之后,相关股票将出现阶段性估值修复机会,其表现形式就是短期急涨,预计在下半年的某个时点会出现。随着半年报的披露,周期投资品的超额收益可能已经开始出现。
配置上,方面,以周期板块中的钢铁、水泥、工程机械、重卡、化工等尚未反映经济韧性预期的行业为主;消费板块主要配置消费普及的医药、旅游等行业;技术股板块主要配置云计算等。
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