行业配置方面,我们维持适度分散、重点布局的思路。重点布局计算机和医药,计算机是进攻矛、医药是防御盾。我们乐观看待后续市场走势,认为在后续市场的反弹中,前期表现靓丽的计算机、中特估等仍会充当急先锋。医药板块是典型的长坡厚雪的赛道,借鉴老龄化严重的日本,某些细分的医疗器械行业,仍得到较好的发展。我们乐观预计,随着今年高值耗材集采的落地,部分器械细分板块存在重估的可能。尽管今年以来,医药板块表现平平,但是我们对某些细分板块保持乐观的观点。