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易方达战略配售(LOF)吧
发表于 2018-06-10 20:47:36 股吧网页版
白话解读战略配售基金是否值得买
最近刚批复的六支战略配售基金在投资圈内非常火热,频繁刷屏,因为是顶层设计,再加上一些高大上的名词,注定了与普通基金有所不同,当然大家看了之后也比较迷茫,做为基金投资者,有必要研究一下。

一、战略配售基金和关健词:

关健词:CDR、战略配售、独角兽、优先权、打新、普惠金融、与社保同行,有的关健词一看就是高大上,如果只看基金销售方的介绍,这是一支非常值得购买的基金。不过弄清风险与收益才是最重要的,关于名词解释网上有很多,就不再啰嗦了,今天就用白话文为大家讲几个投资重点。

产品投资方向主要是具有核心竞争力的科技型新兴产业为主,大约包括BATJ、小米、网易、蚂蚁金服等行业龙头企业,另外有部份仓位会投资于债券;

二、值得买的理由:

目前传闻要上市的独角兽有小米、蚂蚁金服、美团、滴滴等,要回归A股的公司有百度、阿里、京东等,都是比较知名的公司。单从公司上看如果有条件参与打新,我想大部份人都会积极参与,但是自己参与打新不一定能中签,而通过战略配售就可以,这是最大亮点和购买理由,只是获配比例多与少的问题;

从审批到销售,时间上都安排的比较紧,间接说明战略配售要不了多久就会正式开始了,小米可能是第一家。

三、有哪些风险?

1.流动性风险:基金有3年锁定期,产品本身战略配售的部份也会锁定12个月以上,有点像大型的定增基金。由于目前都是场外购买,很多平台转场内交易手续比较繁琐甚至不便转场内卖出;

2.不确定性:CDR等交易细则还未出台,具体的配售定价和折扣力度不得而知,另外配售比例也非常重要,如果上市节奏慢,获配比例不大的话,基金就会有很大仓位投资在固定收益产品中,影响后期收益;

3.错失其它机会:

水往低处流,资金也一样,同样是投资肯定希望买入低估的产品,目前A股正处于中低位水平,现在买入未来很大概率都是赚钱的,若两三年后A股迎来牛市或者下跌到极限低位,都是历史性的大机会,如果此时把大量资金投入一个不确定性的产品上,到时股票仓位又比较低的话,就会错失这些潜在的大机会。

四、风险等级:

从产品设计上看,战略配售基金主要投资相对稳定的龙头性企业,安全性相对较好,另外产品还有部份仓位投资于债券,业绩比较基准:沪深300×60% 中债指数×40%,再加上社保、养老金等追求稳健的机构参与,所以预计战略配售是个稳健的产品,当然也要注意,此类基金有一定风险,并不保证最低收益,不可当成固收类配置。

五、投资建议:

由于产品未来不确定性大,建议谨慎参与,不要报太高期望,最多是当成稳健产品小仓位参与,如果以后有需要,还可以通过场内购买。另外最近购买时要想好退路,最好在方便转场内卖出的平台上购买,以免日后陷入被动和流动性的风险。

1.适合人群:稳健型且有长期闲置资金的、弱势行情下有稳健产品配置需求的投资者;

2.购买渠道:目前有些渠道有优惠政策,比如:部份官网直销、天天APP抵用券,当然所有的战略配售基金都适用于且慢奖学金用户。 不过更建议大家选择天天基金,如果以后业绩不及预期或者有更好的投资机会,也可以转场内卖出。

3.基金选择上,这六支基金差别不大,未来主要差异可能在债券上,建议选择优惠大和债券投研强的基金公司,易方达、南方、汇添富可做为优先选择。

以上信息为个人观点,不构成操作建议,请理性投资,风险自担!


相关话题:#参与独角兽基金 正确姿势是什么?#



发表于 2018-06-10 21:56:24
多谢东方老师!分析的非常透彻!我把用于投资基金的总金额的40%,平均买了您说的上面的3只基金,剩余的60%资金,其中的20%想用于定投建信中证500(已定投一年了),其中的5%想用于定投沪深300(已定投半年了),其中的15%想用于定投富国天惠(刚开始),还有10%想定投医药基(不知选哪个),以上这些都可2~5年持有!这样分配资金不知对不对?请老师给指导或建议一下,多谢!
发表于 2018-06-10 22:18:37
富贵快乐 : 多谢东方老师!分析的非常透彻!我把用于投资基金的总金额的40%,平均买了您说的上面的3只基金,剩余的60%资金,其中的20%想用于定投建信中证500(已定投一年了),其中的5%想用于定投沪深300(已定投半年了),其中的15%想用于定投富国天惠(刚开始),还有10%想定投医药基(不知选哪个),以上这些都可2~5年持有!这样分配资金不知对不对?请老师给指导或建议一下,多谢!
上面三支可视为同一支,40%占比有点高了,建议选择可以转场内卖出的平台,另外汇添富和南方有红包优惠。上面定投的基金可以的,医药这样涨下去已经不低估了,中欧医疗限额中,还有中海医疗保健。
发表于 2018-06-10 22:50:47
感谢
发表于 2018-06-11 00:49:33
东方老师,请问刚在天天基金平台购买南方的战略配售基金,没看到有红包优惠,不知在哪领取?
发表于 2018-06-11 07:35:39
东方老师,我是个新手,请问可以转场内卖出是什么意思?天天基金网是能转场内交易的平台吗?
发表于 2018-06-11 07:45:14
股友EQMQhO : 东方老师,请问刚在天天基金平台购买南方的战略配售基金,没看到有红包优惠,不知在哪领取?
南方和汇添富都有红包,在天天APP上
发表于 2018-06-11 07:47:58
股友dbynhu : 东方老师,我是个新手,请问可以转场内卖出是什么意思?天天基金网是能转场内交易的平台吗?
转场内的意思可以百度下,天天是专业的平台,有转场内交易的功能,不过前提要有股票帐户。
发表于 2018-06-11 08:04:49
东方_财之道 : 转场内的意思可以百度下,天天是专业的平台,有转场内交易的功能,不过前提要有股票帐户。
明白了,要提前开个股票帐户,多谢东方老师!
发表于 2018-06-11 09:20:54
感谢分享
发表于 2018-06-11 09:26:35
风险与利益共存
发表于 2018-06-11 11:24:17
封闭3年,过年回报是多少你愿意把钱放3年?
发表于 2018-06-11 11:24:20
战略配售基金是否值得买?
发表于 2018-06-11 11:46:12
你可以看看
发表于 2018-06-11 12:29:53
东方_财之道 : 南方和汇添富都有红包,在天天APP上
买了这两个的,一个一千,不多,看看三年后的情况
发表于 2018-06-11 14:21:43
股友EQMQhO : 东方老师,请问刚在天天基金平台购买南方的战略配售基金,没看到有红包优惠,不知在哪领取?
我刚看了下,app里的基金详情页有红包是可以领的。
发表于 2018-06-11 16:03:49
学习了解了~
发表于 2018-06-11 16:08:26
发表于 2018-06-11 16:08:47
文章很赞,收藏了
发表于 2018-06-11 16:09:00
发表于 2018-06-11 16:09:27
感谢楼主分享
发表于 2018-06-11 16:17:15
小医仙 : 战略配售基金是否值得买?
如果有长期闲置资金可以买,想通过这个基金参与打新也可以,短期看风险不大。不过这类基金是新事物,一定要想好退路,做好转场内的准备,不要相约3年,时间太久。以后运作好的话就持有,运作不好就放弃,要自己掌握主动权,以免陷入被动。
发表于 2018-06-11 16:22:07
支持楼主~
发表于 2018-06-11 16:22:14
拜读了,干货
发表于 2018-06-11 16:22:28
感谢分享
发表于 2018-06-11 16:42:02
精彩不容错过~
发表于 2018-06-11 16:42:21
来凑凑热闹
发表于 2018-06-11 16:42:27
点赞支持楼主
发表于 2018-06-11 16:42:32
有心了~
发表于 2018-06-11 16:42:37
收藏学习~
发表于 2018-06-11 16:47:35
干货,已阅
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最近刚批复的六支战略配售基金在投资圈内非常火热,频繁刷屏,因为是顶层设计,再加上一些高大上的名词,注定了与普通基金有所不同,当然大家看了之后也比较迷茫,做为基金投资者,有必要研究一下。

一、战略配售基金和关健词:

关健词:CDR、战略配售、独角兽、优先权、打新、普惠金融、与社保同行,有的关健词一看就是高大上,如果只看基金销售方的介绍,这是一支非常值得购买的基金。不过弄清风险与收益才是最重要的,关于名词解释网上有很多,就不再啰嗦了,今天就用白话文为大家讲几个投资重点。

产品投资方向主要是具有核心竞争力的科技型新兴产业为主,大约包括BATJ、小米、网易、蚂蚁金服等行业龙头企业,另外有部份仓位会投资于债券;

二、值得买的理由:

目前传闻要上市的独角兽有小米、蚂蚁金服、美团、滴滴等,要回归A股的公司有百度、阿里、京东等,都是比较知名的公司。单从公司上看如果有条件参与打新,我想大部份人都会积极参与,但是自己参与打新不一定能中签,而通过战略配售就可以,这是最大亮点和购买理由,只是获配比例多与少的问题;

从审批到销售,时间上都安排的比较紧,间接说明战略配售要不了多久就会正式开始了,小米可能是第一家。

三、有哪些风险?

1.流动性风险:基金有3年锁定期,产品本身战略配售的部份也会锁定12个月以上,有点像大型的定增基金。由于目前都是场外购买,很多平台转场内交易手续比较繁琐甚至不便转场内卖出;

2.不确定性:CDR等交易细则还未出台,具体的配售定价和折扣力度不得而知,另外配售比例也非常重要,如果上市节奏慢,获配比例不大的话,基金就会有很大仓位投资在固定收益产品中,影响后期收益;

3.错失其它机会:

水往低处流,资金也一样,同样是投资肯定希望买入低估的产品,目前A股正处于中低位水平,现在买入未来很大概率都是赚钱的,若两三年后A股迎来牛市或者下跌到极限低位,都是历史性的大机会,如果此时把大量资金投入一个不确定性的产品上,到时股票仓位又比较低的话,就会错失这些潜在的大机会。

四、风险等级:

从产品设计上看,战略配售基金主要投资相对稳定的龙头性企业,安全性相对较好,另外产品还有部份仓位投资于债券,业绩比较基准:沪深300×60% 中债指数×40%,再加上社保、养老金等追求稳健的机构参与,所以预计战略配售是个稳健的产品,当然也要注意,此类基金有一定风险,并不保证最低收益,不可当成固收类配置。

五、投资建议:

由于产品未来不确定性大,建议谨慎参与,不要报太高期望,最多是当成稳健产品小仓位参与,如果以后有需要,还可以通过场内购买。另外最近购买时要想好退路,最好在方便转场内卖出的平台上购买,以免日后陷入被动和流动性的风险。

1.适合人群:稳健型且有长期闲置资金的、弱势行情下有稳健产品配置需求的投资者;

2.购买渠道:目前有些渠道有优惠政策,比如:部份官网直销、天天APP抵用券,当然所有的战略配售基金都适用于且慢奖学金用户。 不过更建议大家选择天天基金,如果以后业绩不及预期或者有更好的投资机会,也可以转场内卖出。

3.基金选择上,这六支基金差别不大,未来主要差异可能在债券上,建议选择优惠大和债券投研强的基金公司,易方达、南方、汇添富可做为优先选择。

以上信息为个人观点,不构成操作建议,请理性投资,风险自担!


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