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「纯指数定投,财局小实盘回顾」
从2017年9月5日实盘成立(沪深300指数3857点)到昨天为止:XIRR年化收益率为 11.64%。
累计收益率为 12.65 %,同期沪深300上涨 7.31%,跑赢基准 5.34%。
指数基金的优势,概括起来有四点:成分股优胜劣汰、规则简单、估值透明、风险分散避免个股黑天鹅,对于上班族来说,定投指数基金的性价比很高。
「华佗医药基金组合回顾」
2019年10月21日建立组合,累计收益率14.96%,期间沪深300涨幅为6.64%,跑赢基准8.32%。
组合简述:3只优秀的国内主动型医药基金 3只国外被动型的医药指数基金,国内、国外各一半仓位,目标是为了跑赢沪深300,适合长投的资金。
策略详述:该策略为配置型策略,不择时,只择基。投资范围包括中国、美国、甚至全球范围的医药基金。投资期限最好是长期,最少也建议2年 。
华佗医药组合,在天天基金上,能按名字搜到持仓详情。
长期来看,医药是值得投资的一个赛道,对非专业投资者来说,通过投资基金来布局,几乎是必然的选择。
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记得上周财局小实盘的年化收益率是6.51%,隔了一周的现在,年化收益率是11.64%,差别真大。
所以说闪电来的时候,我们必须在场,这样才能收获到以后可能的“高收益”。
这个世界上,唯一不变的就是变。
面对权益市场的波动,我们需要提高自己的反脆弱能力。
财局小实盘当前的持仓详情如下:
来谈股票仓位:本周没有调仓。
截止到现在,个人目前持有的是古井贡B、茅台、腾讯、五粮液,权重从高到低排列。
股票今年累计涨幅8.79%,今年沪深300涨幅为1.02%,超过基准7.77%。
因为市值的增加,杠杆率被动下降了,从上周的0.38倍下降到0.36倍。以后有现金流,依然会第一时间还款,以便降低杠杆。
部分杠杆是被动上的,没办法,我一般不想用杠杆,所以有可能随时会卸掉一部分杠杆。
免责声明:本实盘风险极大,记录仅供本人投资进化参考,虽本着长投理念操作,但也可能会中途卖出,非荐股。
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本周其他操作:
基金套利:分级基金,空间越来越少了。
港股打新:无申购。中签了一只兴业物联,赚了700港币跑了。富途的暗盘还是挺不错的,是抢跑的好途径。
可转债打新:
无脑申购了6只可转债。
中了盛屯、桐20转债。盛屯的中签率还算不错了,顶格申购2.5户中1000元转债。
康弘药业转债的中签率也还行,顶格申购3.3户中1000元转债。
翻看了所有证监会已核准与发审委通过的转债标的,精选了4只含权量不错、安全垫比较高(5% )的正股买了一些,算是抢权吧,在绘盈知识星球有发布。
鲁泰A的转债,昨天收到证监会的核准批文了,可惜正股最近涨得比较猛,安全垫只有4.43%,就没有埋伏。
百达精工也一样,当前安全垫4%,下周三可转债发行。
2020年2月16日,在XX建的“可转债双低策略”的模拟盘(纯债底 低转股溢价率),本周收益3.45%,继续跑赢了2.24%的中证转债涨幅。累计总收益7.8%,跑赢了3.78%的沪深300同期涨幅。
转股价值=(100/转股价)*股价
溢价率=(债券价格-转股价值)/转股价值。
根据策略做了一下模拟盘的调仓,当前复合个人“双低”标的的,只有3只。
本周模拟盘卖出了所有上次的持仓,买了如下3只,轮动:
感觉这个策略还不错,轮动了几次都赚了钱,等合适的机会打算实盘操作了。
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特别提示一下,当前华宝油气、跟踪纳指100指数的纳指ETF513100,这两个场内的QDII基金溢价率分别达到20%、12%,持有场内份额的朋友赶紧抛了吧,不然等到申购放开后,将面临一两个跌停的屠杀。场外持有的朋友没有这个烦恼。
最近外围股市大跌,比如标普500从最近的高点下跌到现在,跌幅达到14%,再跌6%,就迈入小型股灾的门槛了。
空仓的认为全球股市要崩,A股不能幸免;满仓的认为外国股市要崩,资金流入A股避险。半仓的一会这么认为,一会那么认为。
我虽有融资仓,但也觉得覆巢之下无完卵。
回顾一下估值表追踪的指数,在本周的表现。
宽基涨幅前三名是中证1000、深红利、创业板指,分别是7.25%、6.05%、5.86%,详情如下:
行业主题涨幅前三是大农业、环境治理、中证消费,香港银行、半导体、国证芯片指数垫底。
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最新的指数估值表,更新如下,有影响力的指数基本上都覆盖了吧:
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最后推荐一篇特斯拉的文章,我们为什么低估了特斯拉。