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发表于 2021-11-05 21:31:56 股吧网页版
重点看这俩!

近几天,光伏巨头隆基股份股价连续下挫,

  

原因是一则市场传闻,

  

”隆基已被告知其海运货物预计将在五个港口滞留,预期这将会对隆基造成广泛的影响。”

  

隆基也发布了声明,确实有产品被美国扣留,

  

但是对公司的影响不大。

  

  

  

有意思的是,北上资金昨天净卖出隆基15亿元,

  

有分析师担忧,美国可能会对中国的光伏企业进行制裁。

  

我国的光伏企业在世界上到底是什么地位?

  

这次冲突,会对光伏产业造成明显影响吗?

  

  

  

1

中国光伏的崛起之路

  

其实光伏这个产业,

  

最早是欧洲开始搞的。

  

  

要说欧洲人吧,其实战略眼光还是不错的,

  

因为石油是以美元计价的,要想在能源领域有所突破,

  

必须开发出一种全新的能源。

  

所以在21世纪初,以德国为首的欧洲国家就大力扶持光伏,

  

并且提供了高昂的补贴。

  

但是欧洲人的运气实在是不好,2010年左右,

  

欧债危机爆发,囊中羞涩的欧洲人实在是没钱补贴了,

  

所以整个光伏产业也进入了一个低谷期。

  

没办法,技术不达标,成本就降不下来。

  

但是我国在此期间推出了大量的光伏扶持计划,

  

所以在2013年以后,我国就代替了欧洲成为了全球光伏电站开发的中心。

  

  

截至到2019年,我们的硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量分别为,

  

67%、98%、83%、77%。

  

可以说遥遥领先全世界其它国家。

  

  

  

2

光伏会受影响吗?

  

大家比较担忧的一点可能是,

  

“哎呀,这个光伏会不会出问题啊?是不是要卖了?”

  

其实大家有这样的想法很正常,

  

毕竟芯片的事确实恶心了我们一阵子。

  

但是光伏这个行业不太一样,

  

我个人认为,影响不会太大。

  

1)美国组件产能不足

  

其实美国也是在大力发展光伏的,

  

毕竟这一轮能源革命很可能会改变世界的格局。

  

但是美国自己的组件产量是远远不够的,

  

我们组件的产量接近全世界的80%,

  

它不用我们的,还搞个屁啊?

  

再说了,就算它真的头铁,

  

美国组件的规模只占隆基的15%,

  

那影响也不会太大。

  

2)组件并非产业链的核心

  

  

再者,组件这个部分虽然很重要,

  

但是并非整个产业链的核心。

  

我给大家简单科普一下光伏产业链,

  

硅是光伏的核心材料,就相当于锂在电动车中的地位。

  

首先需要将工业硅生产成太阳能级的硅料,

  

有了硅料才能生产硅片,这是整个产业链中价值最高的部分。

  

然后再将硅片生产成电池片,

  

有了电池片以后就可以生产组件了。

  

 

整个组件的竞争比较激烈,利润也比较低,

  

近几年组件价格的下降非常快。

  

再加上隆基是全产业链布局的,

  

影响就会小一些。

  

3)技术优势

  

目前我们的整个光伏产业的优势都非常大,

  

无论是产能、成本还是技术,

  

所以只要欧美要发展新能源,

  

就避不开我们的产品。

  

4)制裁有用吗?

  

再说了,欧美也不是没有制裁过我国的光伏企业。

  

2012年,欧美对中国光伏企业征收“反倾销税”和“反补贴税”,

  

刚开始确实对中国企业造成了一定的影响,

  

但是这么多年过去了,结果怎么样?

  

把中国光伏行业制裁成世界第一了。。。

  

以前我们技术还不成熟的时候制裁都没用,

  

现在还能有用吗?

  

  

  

3

一些问题

  

通过对这个事件的分析,

  

我个人感觉大概率是短期的影响,对整个光伏行业的影响不大。

  

但是从这个事件当中,也需要引起我们的警惕。

  

站在当下,无论是电动车还是光伏,

  

我们都具备非常大的优势,

  

在碳中和的大背景下,抓住这次能源革命的机会,

  

很可能会是一个全新的经济增长引擎。

  

欧美在技术无力突破的背景下,

  

很可能会持续的搞一些小动作,

  

尤其是对整个产业链的龙头,

  

那么未来整个板块的走势波动率可能会加剧,

  

大家需要适应,也需要对整个行业有更深层次的认知。

  

我相信,我们已经占据了产业链的优势,

  

这些小动作只会让我们更加强大!

  

  

  

4

今日行情

  

这两天唯一能持续的热点就是:

  

1)元宇宙!!!

  

但是这个板块,我短期是不会看的。

  

怕被割韭菜。

  

2)另外,新能源板块也非常恶心。。。

  

连续几天都是高开,然后低走。

  

每天早盘,我看账户,收益1-2W,到下午,就变成3-4K。

  

结果,今天还整成负的了!!!

  

好在,这周前面吃了四天肉,今天吃面了。

  

3)整体走势

  

今天的下跌,是整得我挺懵的。。。

  

上证指数今天跌到年线以下了。

  

下周很关键。

  

  

  

5

总结

  

年底了,公募基金们都开始准备调仓布局明年的方向。

  

要跟上这个节奏,

  

就能让基金为你抬轿子。

  

目前我六成仓,准备在11月12月去捡一些便宜的板块。

  

我个人是看好两个大方向:

  

1)业绩复苏型

  

也就是那些因为消费的恢复,因为涨价能带动利润增长的。

  

2)高端制造,新能源

  

这仍然是明年的一条主线。

  

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