开年以来,市场的关注重点主要在于经济复苏和科技创新上,市场的行情主线集中在了以AI变革为主的板块上,新能源赛道承压,存量博弈的特征体现的很明显。我们保持对新事物的持续学习和跟踪,这是个巨大的变革,但对A股来说困难在于标的的落实上面。随着时间的推移,会有更明确的趋势。其次,在原有的框架上面,我们更多的自下而上从壁垒、景气、估值的角度筛选细分行业龙头。