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发表于 2023-07-20 08:06:18 股吧网页版
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华增瑞混合(LOF)

场内简称 鹏华增瑞 LOF

基金主代码 160642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 79,805,399.60 份

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资
机会,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略
本基金在不同市场环境下,将灵活地运用成长、主题、定向增发等多
种投资策略。其中,成长策略重在自下而上的进行公司成长性基本面
研究,主题策略重在自上而下的开展投资主题分析,定向增发策略重
在关注与上市公司定向增发事件关联的投资机会。 (1)成长策略
本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的
拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性
高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,
在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴

产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。 (2)主题策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模……
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