泸州老窖(000568):淡季调整蓄力 税率影响盈利
【11:21 泸州老窖(000568):淡季调整蓄力 税率影响盈利】
招商证券9月6日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。
投资建议:蓄力调整,良性发展。公司24 年面对外部不利环境淡季蓄力调整,主动控制发货节奏降低渠道库存,业绩降速明显,但渠道健康度有所恢复。展望全年,公司仍以良性发展为基础,围绕终端及消费者积极开展各类营销工作,调整24-26 年EPS 分别为10.22、11.66、13.02 元,当前股价对应24 年11.7xPE,结合23 年60%分红率考虑,安全边际充分,给予15x 目标PE,对应目标价153元,超跌建议加配,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:行业需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等
该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。
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