国信证券10月15日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。
【13:27 酒鬼酒(000799)重大事件快评:21Q3收入业绩符合预期 内参和酒鬼继续强势增长】
国信证券10月15日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。
国信食品饮料观点:1)21Q3 收入和扣非净利润延续高增,全年回款任务接近完成,内参和酒鬼系列保持强势增长;2)21Q3 归母净利率受基数影响有所下滑,扣非归母净利率表现更佳(预告中枢同比+0.7pct),盈利能力稳步有升;3)中长期看,行业景气度持续,内参和酒鬼系列全国化放量渐入佳境,公司业绩有望持续稳健增长;4)投资建议:看好公司内生势能持续提升和全国化扩张稳步推进。公司品牌价值持续提升,市场拓展稳步推进,终端建设不断加强;中长期看,公司业绩在内外发展条件改善下有望保持稳健增长。该机构维持此前盈利预测,预计2021-2023 年公司营业收入分别为31.06/43.59/58.72 亿元,归母净利润分别为9.58/13.93/19.99 亿元,对应摊薄EPS 为2.95/4.29/6.15 元,当前股价对应PE 为86/59/41X,维持“买入”评级。
风险提示:宏观经济风险;内参全国化推广不及预期;酒鬼修复性增长不及预期。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、30次增持评级、6次审慎增持评级、5次买入-A评级、3次推荐评级、2次中性评级、1次审慎推荐评级。
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