华泰证券10月15日给予酒 鬼 酒(000799)增持评级。
【20:29 酒鬼酒(000799):Q3业绩预告符合预期 高增延续】
华泰证券10月15日给予酒 鬼 酒(000799)增持评级。
考虑21 年酒鬼放量加速,内参市场运作已初获成功、全国化放量及结构升级推进较快,该机构小幅上调收入预测,预计21-23 年营收33.55/44.25/56.01亿(前次32.46/42.94/54.43 亿),同时预计费用投放(市场推广/员工薪酬等)有所增加,上调21-23 年费用率2.2/2.3/2.3pct,最终小幅下调盈利预测,预计21-23 年EPS2.93/4.19/5.52 元(前次3.05/4.35/5.72 元),参考可比公司21 年PEG 均值1.90x,给予21 年1.90x PEG(21-23 年净利润CAGR 为54%),目标价300.62 元(前次261.32 元),维持“增持”评级。
风险提示:食品安全,疫情风险,竞争加剧,省外扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构44次买入评级、32次增持评级、6次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次中性评级、1次审慎推荐评级。
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