首单400亿银行永续债发行:140家机构认购,认购规模超两倍! 今天 22:09
首单400亿银行永续债发行:140家机构认购,认购规模超两倍!
今天 22:09第一财经
快速降生的中行永续债今天发行。1月25日,中国银行官网宣布,中国银行在全国银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券发行定价,预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。债券的外部评级为AAA,票面利率为4.5%,在中央结算公司托管。
中国银行表示,本次债券是我国银行业首单无固定期限资本债券,是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其它一级资本工具。
中国银行称,本次债券发行获得市场高度关注,全场认购倍数超过2倍,投资者数量众多、类型丰富。共有约140家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时,还成功吸引数家境外机构投资者参与投资。
近年来,中国银行曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券,创新境内二级资本债券定价模式。本次无固定期限资本债券首发成功,将有利于中国银行增强资本实力,优化资本结构,进一步加大对实体经济的支持力度。
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快速降生的中行永续债今天发行。1月25日,中国银行官网宣布,中国银行在全国银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券发行定价,预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。债券的外部评级为AAA,票面利率为4.5%,在中央结算公司托管。
中国银行表示,本次债券是我国银行业首单无固定期限资本债券,是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其它一级资本工具。
中国银行称,本次债券发行获得市场高度关注,全场认购倍数超过2倍,投资者数量众多、类型丰富。共有约140家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时,还成功吸引数家境外机构投资者参与投资。
近年来,中国银行曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券,创新境内二级资本债券定价模式。本次无固定期限资本债券首发成功,将有利于中国银行增强资本实力,优化资本结构,进一步加大对实体经济的支持力度。
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