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发表于 2019-05-22 17:43:31 股吧网页版
消费PK长三角示范区,哪个题材机会更大

A股大盘跌,并不表示所有股票跌

两天软件、芯片、信息安全、5G题材大涨。催化剂是花花计划让“准备的轮胎”转正,产业链公司被看好;另外,今天下午有集成电路企业税收优惠的政策公布,也构成了利好支撑。

说实话,对于A和C最终的PK结果,资管君是傻傻看不清,真的不知道这波国产科技的行情能走多远。我只知道,花花产业链弹性是不错。如果“准备的轮胎”好用,个股机会很大;如果是扶不起的阿斗,则另当别论。

情感上,作为中国人,我会支持花花,无论它的手机做得如何,接下来买手机和PC,首选花花。 


1、相对确定性 

言归正传,最近一直在寻找相对确定性的投资机会。下面讲点靠谱的事情吧。先看几个票的走势。 



这几家公司有共同特征,即无论A和C的PK多惨烈,它们的业绩增长都是稳健的。两只医药股中一个是医药龙头,一年研发投入超过20亿,并向30亿大关迈进,它是中国创新药发展的标杆型企业;另一家做肝素制剂的养老题材药品的。做这个产品前提要有猪。世界上养猪第一大国可是中国,咱们的生猪数量优势就像花花在5G领域一样,遥遥领先啊。因为去年非洲猪瘟等因素影响,今年生猪存量相比往年有减少,使得二师兄的身价暴涨,所以这家公司之前囤积了一些原材料,现在产品的国际竞争力就更强了。


上海机场么,人与货的流量一直很稳定。它是QFII的票,业绩长期稳定增长。也是由于这样,股灾那会股价都也没怎么跌。


海天味业是做酱油的,典型的消费类股票。经济再差,酱油还是要吃的吧。而且酱油可以说是一种可以实现稳步提价的社会必需品。


就算经济不景气,上述公司的增长都是相对确定的。这也是为何它们最近都没怎么跌的原因。


涉及到基金题材,大家可关注医药类基金,尤其是成长性较好的医疗服务或者医疗保健基金,另外消费题材基金值得可以关注。之前,资管君写一篇有关食品饮料基金的时候,有个朋友说,这就是一只吃货基金。跟吃喝有关的东西,依据目前的情况,它们的社会需求是无法减少的。瞧一眼,商超龙头永辉超市最近也是一直在涨哦。

 

2、再看长三角示范区

 接下来,扯得远一些。

下午跟朋友聊到长三角一体化的主题投资机会。他说,最近很多人跑去长三角示范区附近买房子。虽然政策还未正式公布,但江苏的吴江区、上海的青浦区和浙江的嘉善县交界的一块区域将是未来的长三角示范区,这是外界的共识。 


 接下来,资管君要发挥下余热,在江浙沪交界处大致画个圈;并尝试找到最有可能在示范区或者接近示范区的公司。

初步筛选的结果是江苏吴江区的两家公司。办公地址都是在吴江区汾湖经济开发区。真的很靠近浙江和上海哦。上图为两家公司的步行路线,右上角靠近上海的是康力电梯、左下角靠近浙江的是法兰泰克

 嘉善的上市公司不多。离示范区最近的是位于姚庄镇上的田中精机。但是不出意外,这家公司在示范区以外。

青浦的上市公司数量多。依据办公地址,要么在示范区的东侧,要么东南方。都没有进驻示范区。


 当然以上情况纯属个人推测,大家随便看下,也别当真。

对了,说到长三角一体化题材,大家有没有留意到汇添富基金正在发行一只“长三角一体化ETF”。

想想,如果长三角主题被炒起来,这只基金表现不会差。当然没人炒时候,它的表现还得跟着大市以及上市公司基本面。


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发表于 2019-05-22 18:57:36
两边下注。
发表于 2019-05-22 19:00:31
多尔分 :
两边下注。
希望有所得
发表于 2019-05-23 10:46:26
赌消费
发表于 2019-05-23 11:10:20
谢谢分享!!获益匪浅
发表于 2019-05-23 11:43:10
相对确定
发表于 2019-05-23 15:41:22
二师兄终于在猪瘟下身价暴涨了一番
发表于 2019-05-23 16:01:06
目前不仅要等,还要有耐心
发表于 2019-05-23 19:52:18
明月不夜羽 :
目前不仅要等,还要有耐心
没错,急不来
发表于 2019-05-23 19:52:23
月灵犀 :
二师兄终于在猪瘟下身价暴涨了一番
哈哈哈哈
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