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发表于 2023-09-08 20:00:08 股吧网页版 发布于 上海
国泰民益混合(LOF)A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,市场总体处于震荡调整过程中,各行业表现分化严重。TMT行业在数字经济、人工智能等多种主题因素的催化下,持续大涨,而地产产业链、消费类行业走势较弱。最终上证指数上涨3.65%,深证成指上涨0.1%,创业板指下跌5.61%。从申万一级行业来看,通信、传媒、计算机行业出现较大幅度上涨,而商贸零售、房地产、美容护理等行业出现较大幅度下跌。
上半年A股市场主要围绕三条主线,一是经济复苏景气度的反复,二是人工智能等技术革命,三是银行、石化等大盘权重股重估。三月经济数据走强,整个顺周期产业有所表现,但随后四、五月的数据证实之前只是累计需求的集中释放,尤其是房地产投资、销售数据持续较弱,房地产产业链相关公司和部分消费股,包括商贸零售、食品饮料等行业逐步回落。人工智能板块行情在二季度进一步爆发,从通信行业的光模块,到传媒行业的AIGC应用,到计算机行业的AI芯片,再到和AI相关的人形机器人等行业,都有非常不错的表现。另外,银行、石化、建筑等行业的大盘权重股也走出了一波价值重估的行情。
本基金以绝对收益策略为主,在股票方面,行业配置相对均衡,上半年阶段性的增加了传媒、计算机、银行石化等行业股票的配置,同时继续自下而上积极寻找具有自身成长逻辑的中小市值个股。债券方面,本基金主要以高等级信用债票息策略为主。
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