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发表于 2024-08-14 08:49:08 天天基金Android版 发布于 安徽
#埋伏夏日投资机遇#都说房地产时代过去了,那么房地产板块还能买吗?#牛市旗手尾盘

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首先亮明我的观点:

2024 年下半年房地产行业仍存在机会,但也面临诸多挑战。投资难度加大!

一、2024年上半年房地产市场整体表现

2024 年以来,房地产市场整体延续弱复苏走势。上半年,重点城市新房成交累计同比降 39%,二手房成交面积累计同比下降 8%,不过在“以价换量”基础上,二手房成交韧性整体好于新房。

政策方面,上半年房地产政策主基调延续宽松,4 月政治局会议以来,政策侧重点转向“去库存”,居民信贷政策迎来利好,首付比例降低、取消房贷利率下限,部分一线城市也相继调整限购和信贷政策。

据不完全统计,上半年地方 222 省市共发布 341 次宽松政策,购房限制性政策持续松绑,财税端购房激励政策批量发布。

二、2024年上半年房地产市场展望与预判

在一系列政策作用下,重点城市出现止跌企稳信号。下半年,中央层面可能会有更多去库存、稳市场的政策出台,地方政策也将持续加码,从供给需求两侧发力稳定市场。政策的提振作用有望持续发酵,刺激成交稳步复苏。核心一二线城市新房成交有望企稳,二手房成交份额可能继续扩大,进而拉动全国商品房销售降幅进一步收窄。不过,受限于行业下行、销售和融资不振带来的现金流压力等因素,房地产开发投资仍将低位运行并处于筑底阶段。

从具体数据来看,二季度新开工、竣工止跌企稳,前 5 月累计同比跌幅收窄。预判三季度,商品房销售面积、金额仍有进一步回升的空间。

首先去年三季度属于 2023 年年内低点,基数相对较低;其次近期政策利好叠加,刺激前期存量客户积极入市,还有一波购房需求有待释放;此外,二手房延续高位震荡,业主置换资金之后仍有可能投入新房市场。但受制于行业压力等影响,三季度房地产新开工面积将继续保持低位运行,不过因去年同期基数较低,同比降幅或收窄至 2 成以内。在“保交楼”政策推动下,预计三季度竣工面积仍有支撑,整体同比降幅也将稳步收窄。基于新开工、竣工保持低位、拿地收缩等因素,三季度开发投资额预期延续低位,不过鉴于去年基数较低,开发投资额累计降幅也可能有止跌回稳态势。

三、投资房地产板块风险与机遇并存

必须承认,房地产行业也面临一些挑战和变化,这是投资者必须注意的。

1.市场分化加剧:人口往都市圈城市群迁移,东北、西北、级城市人口面临持续流出压力,未来不同城市的房地产市场分化可能会更加明显。一线城市和部分二线城市仍然存在一定的需求和机会,但一些三四线城市可能面临较大的去库存压力。

2.购房观念转变:经历疫情后,人们的购房观念发生了变化,购房更加理性,不再单纯将其视为投资手段,对房屋品质、居住环境等方面的要求可能更高。

3.行业洗牌加速:房地产行业洗牌是大势所趋,大部分房企将面临消失或被并购重组的局面,只有具备融资渠道、擅长核心城市精耕细作、能够提供高质量空间运营服务的优秀企业,才更有机会在市场中脱颖而出。

同时,房地产板块投资的机遇也是显而易见的。

1.板块跌无可跌,有强烈的反弹需求。

2.政策呵护明显,各地房地产市场复苏正在持续。

3.货币贬值的大背景下,房地产依然是抗通胀的重要标的之一,这个属性没有更改。

4.随着新型城镇化的持续推进,也可能带来一些新的需求和机遇。

总之,房地产行业的发展趋势较为复杂,虽然整体下行压力仍在,但在政策支持、城镇化进程等因素的影响下,部分区域和领域依然存在机会。

但是,房地产板块投资难度加大,尤其是个股选择更难,可适当关注指数型基金$国泰国证房地产行业指数A$ @国泰基金




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