今年年初,A股和港股都掀起了一波不小的春季躁动行情,不过4月份之后,港股的走势比A股要弱一些,尤其是恒生指数,已经回到了年初行情的起点。
8月初,恒生指数下探至25000点后,开启了反弹之路,至今(10月22日)位于26500左右。南向资金也在三季度逆势净流入790.38亿元。多只港股基金也明显提升了仓位水平,比如汇丰晋信港股通精选股票仓位水平由二季度末的38.78%大幅提升至90.58%。
虽然恒生指数依然处于区间震荡的走势,但是很多港股已经走出了独立行情。大致的分化情况是香港本地的零售、金融等行业受到影响,但在港股上市的中资企业则普遍业绩良好、涨势不错。比如火锅龙头股,海底捞,年初至今上涨110%,美团点评年初至今上涨106%,李宁的表现更是惊艳,大涨213%。
从横向估值来看,港股的PE水平远低于A股和美股。从纵向估值来看,香港主要指数的估值处于较低水平。截止10月22日香港大盘指数PE为8.49,百分位为28.16%;恒生指数PE为9.72,百分位为41.44%;香港中小PE为12.55,百分位为43.47%。
港股整体低估,为资金流入提供了很好的安全性,同时部分港股的优异表现,也说明港股中也有很多的优质资产,对资金保持的较高的吸引力。那么如何投资港股?
第一种就是通过港股通,在A股证券账户中,满足一定的条件后,就可以购买名单中的港股,目前基本上已经覆盖了大部分的优质港股。
第二种方法就是开设港美股证券账户,比如富途证券、老虎证券,都可以开设,不过困难的地方是需要有国际银行卡,目前这种银行卡比较难办。
第三种就是借道沪深港通基金,或者QDII基金,这些基金中有的是指数基金,有的是主动型基金。
我在自己的实盘组合中配置的是嘉实恒生中国企业指数基金。选中它是出于几方面的考虑:首先,指数基金的持仓透明度高,并且调整也比较小;其次,投资的初衷,是希望能够多倾向于内地企业,而恒生中国企业指数反映在香港上市的中国企业的股价表现;然后就是,在恒生中国企业指数的前十大重仓股中,腾讯控股和中国平安是前两大重仓股,权重也比较高,分别是9.73%和9.61%,还有特色鲜明的招商银行、股息率稳定的工商银行,都是比较想持有的优质资产。
还有很多港股基金供投资者选择,如果想投资港股持仓比较重的基金,可以考虑南方香港成长灵活配置混合、南方香港优选股票、华安香港精选股票、汇添富香港优势精选混合、华宝香港大盘(指数基金)、华宝香港中小(指数基金)等,大家也可以根据自己的选基标准和投资期望去筛选一下。
一些沪深港通基金也可以考虑,这类基金可以同时投资A股和港股,最大优势在于扩大了投资范围,让相关基金增加了提高收益的潜力,在A股和港股中进行灵活的切换。
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