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发表于 2018-07-26 18:07:30 股吧网页版
如何快速检视自己投资的指数基金?
目前,所有的公募基金都已近披露了2018年第二季度报告,我们通过查阅季报可以对自己投资的基金近况有个总体的了解,以便为下一步投资决策提供依据。

行动派是长期定投者,而且是以定投指数基金为主的,今天就通过一个例子,带小伙伴们一起熟悉一下检视自己所投基金的流程,回头大家也可以如法炮制,看看自己的基金还可以继续投资吗。

现在网络平台为我们提供了很大的方便,我们并不需要去翻阅基金季度报告原文,就可以查看基金季报更新的内容了。下面就以行动派一直定投的南方中证500ETF联接A为例,来看看这支基金最新的情况吧。

上图,首先要看的就是基金规模,这支基金3季度末规模为49.65亿元,可以说是适中的,一般来说指数基金规模大于2亿元是比较好的,一是远离的清盘风险,二是可以很好地跟踪对应指数。第二点看的是跟踪误差,该基金跟踪误差为0.07%,可以说是跟踪准确,误差很小。

下图显示的该基金股票仓位小于5%,是咋回事呢?很多小白会有疑问,这里行动派就解释一下,这是支联接基金,它的基金资产约90%都直接购买了对应的ETF基金了——相当于投资于股票了,所以可以说它的股票仓位绝对在九成以上了。如果小伙伴想要查看对应的ETF基金情况,可以点击上图右上角的“查看相关ETF”,这里就不展开讲了。

再通过下图来感受一下这支基金过去3个月跟踪指数的情况,可以看到两条曲线走势基本相同,相关性非常高,这也再次说明了跟踪误差很小。

我们再来看看基金规模变动情况,这支基金过去一年规模基本稳定在40-50亿元之间,如果我们投资的基金规模发生剧烈变动,那很可能影响基金业绩,特别是主动型基金受影响更大一些。

下图,基金换手率用于衡量基金投资组合变化情况,可以看到该基金换手率一直保持在较低位置,这也是被动式指数基金的一个特点,低换手率保证了较低的运营成本,这是指数基金的一大优势。

最后,看看基金经理,罗文杰管理该基金5年多了,管理团队相当稳定,其实指数基金特别是被动式指数基金跟换经理影响也不大,当然能保持稳定是最好。不要被她管理的基金数量(23支)吓到,行动派看了一下她管理的基本都是指数基金,不会存在“拖不动”的情况。而如果是主动型基金经理管理的基金数量过多规模过大,那就要小心了。

通过上面的简单检视,行动派可以得出结论:南方中证500ETF联接A历史较久,基金规模适中且相对稳定,跟踪指数准确度高误差下,基金换手率低,基金管理团队稳定,可以继续定投。

【本来这帖子是含有几张图片的,可以怎么也上传不成功,小伙伴们可以到天天基金网查看160119页面,文中涉及数据均可看到】
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发表于 2018-09-15 02:38:13
n141948854100b0b :
费心了。点
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发表于 2018-09-15 02:38:02
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发表于 2018-09-15 02:37:52
分享是一种美德!为楼主点上三十二个赞!
发表于 2018-09-02 23:38:34
说的很实在,
发表于 2018-08-23 13:24:05
费心了。点
发表于 2018-08-23 11:20:28
发表于 2018-08-01 14:24:09
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