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发表于 2022-01-14 09:03:16 股吧网页版
【实物大奖】错过中药,下一个风口在哪?

“买中药了吗?”今年以来中药可以说:我的名字叫涨价。自2021年12月以来,从上游原材料、下游终端产品到股价,都在上涨,价格传导机制比较顺畅。今年中药材价格呈现普涨的态势,不少品种价格涨幅超过100%,有些甚至超过300%,片仔癀线上售价一度由590元/粒涨至1500元/粒,同仁堂安宫牛黄丸涨价10%,从780元提到860元,华润三九安宫牛黄丸出厂价也顺势上涨。太极集团藿香正气口服液出厂价上调12%。(个股仅用于举例说明,不代表投资建议)

我们分析下本次中药的上涨逻辑,总体来看中药板块上涨实际是资金驱动,表观逻辑包括提价和政策支持,结合医药基金的换仓需求和中药板块的筹码优势,形成了一个业绩真空期的博弈机会,由于板块加速上涨已有一段时间,未来持续性还是有待观察。

(数据来源:Choice,区间2021.12.1-2022.1.11)

下个风口可能在哪?

2021年全年以来,中药指数上涨28.6%,医疗器械指数仅上涨3.5%(数据来源:chocie,截止2021/12/31),中药行情已经启动了一段时间,估值提升了,那么在此之后,下个关注的风口可能在哪?

我们关注医疗器械!

医疗器械并不高深,与我们的生活息息相关,主要包括高值耗材、低值耗材、医疗设备、体外诊断(IVD)和医美,像是大家在外必须要戴的口罩就属于医疗设备,核酸检测试剂就是体外诊断。

医疗器械有以下三大亮点:

政策扶持,医疗器械有望带量采购

2021年12月28日,工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》,提出2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标。另外,医疗器械带量采购有望成为新常态。

行业渗透率较低但增速超20%

医疗器械处于快速发展期,我国该市场规模复合增速超20%(数据来源:choice,截止2021)。同时,医美产业最高附加值阶段属于医疗器械板块,颜值当道之下,渗透率快速提升!

估值底部,修复空间较大

目前医疗器械指数市盈率为28.37x,当前分位点为1.14%,估值较低,空间较大。(数据来源:choice,截止2022/1/12)。疫情对市场的影响边际在减弱,随着经济逐步复苏,未来该板块估值或有望回归均衡。

我们也有场外首支医疗器械联接基金,大家可以关注!(永赢中证全指医疗器械发起联接C:013416“场外市场首支医疗器械基金”统计来源Choice,查询条件为名称中带有“医疗器械”。)

您更看好中药还是医疗器械?在评论区留言互动,欢迎广大投资者一起探讨!

活动时间:2022/1/14-2022/1/21 15:00

活动奖品:

激情辩手奖:永赢基金纪念版口罩(5人)

逻辑鬼才奖:2022永赢基金纪念版台历(5人)

热情参与奖:永赢基金虎虎生威玩偶(3人)

活动详情:

您看好中药还是医疗器械?在评论区激情辩论,有机会赢得2022年开年实物纪念品!

【参与方法】

第一步:关注“永赢基金财富号"需在评论晒截图哦

第二步:加自选,013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接

第三步:在本帖下方讨论区,留言您看好的行业并简单说说看好的投资逻辑,评论开头需加上#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#的标签并转发到自己的主页。

最后,记得关注每周五下午14:30【永赢有医说医】直播!每周了解一点医药投资!一定要来哦!

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分享你看好的医药细分行业,并围绕此行业说说自己的投资逻辑。

举例1:#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为中国庞大的人口基数和明显的老龄化趋势使得医疗器械潜在治疗性需求和预防性需求增加。第二轮婴儿潮诞生的60后和70后在2020年进入50岁,中国最有支付能力的一代人逐步进入易生病周期,健康意识的提升使得预防性需求如体检(IVD)、血糖血压测试常态化;治疗性需求如心脏支架、关节替换等需求量有所增加。

举例2:#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 我看好“中药”,因为中药重在传承,不需要投入太多的创新研发费用,时间越久价值越高,是“不内卷”的行业。

注意事项:

1.本次活动参与人数不足30人则不开奖。

2.同一用户(指同一基金吧账号、同一手机号或同一身份证号)最多获奖一次(按最高奖励发放)。

3.本次活动严禁抄袭、复制,否则将被列入黑名单,永久取消活动参与资格。

4.参与活动的用户须确保基金吧账号已通过实名认证且已绑定同手机号码的天天基金交易账号,奖品将在获奖名单公布后的10个交易日内发送至获奖用户,获奖用户需已通过实名认证。如有任何疑问或者需要查询基金吧账号绑定的手机号码,可拨打天天基金客服电话:95021咨询。

5.获奖用户在规定时间内未完成绑定手机号而收不到相应奖励的,天天基金及相关活动主办方不承担补发责任。

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相关证券:
  • 永赢中证500ETF(159999)
  • 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接(013416)
  • 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接(013415)

(来源:永赢基金的财富号 2022-01-14 09:03) [点击查看原文]

投资逻辑悄然生变,中药股反复活跃 中药投资逻辑悄然生变
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发表于 2022-01-18 22:22:39
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为中国庞大的人口基数和明显的老龄化趋势使得医疗器械潜在治疗性需求和预防性需求增加。第二轮婴儿潮诞生的60后和70后在2020年进入50岁,中国最有支付能力的一代人逐步进入易生病周期,健康意识的提升使得预防性需求如体检(IVD)、血糖血压测试常态化;治疗性需求如心脏支架、关节替换等需求量有所增加。@永赢基金
发表于 2022-01-17 22:41:02
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好医疗器械,医疗器械并不高深,与我们的生活息息相关,主要包括高值耗材、低值耗材、医疗设备、体外诊断(IVD)和医美,像是大家在外必须要戴的口罩就属于医疗设备,核酸检测试剂就是体外诊断。这些都是医疗器械,而且现在做核酸的费用越来越低,速度也是越来越快,疫苗的研发也是越来越快,所以我看好医疗器械的发展,我们未来的老年人口也在逐渐增大,而这些人用的医疗器械就会更专业,更多,用起来更加快速有效,想老年人用的老年耳机以及轮椅还有制氧机,都是专业的医疗器械才能做到的,所以我看好医疗器械。@永赢基金
发表于 2022-01-18 22:43:01
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 我看好“中药”,因为中药重在传承,不需要投入太多的创新研发费用,时间越久价值越高,是“不内卷”的行业。@永赢基金
发表于 2022-01-20 20:00:15
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为医疗器械属于阶梯式上升,一步一个台阶,在海外的估值也不贵,而且龙头公司不太会被后面的公司所取代,地位比较稳固,国内的公司竞争力也比较强,并且在全球范围都有很大的竞争力和影响力,长期比较看好。我尤其看好以下三个板块:一是高值耗材,二是低值耗材,三是医疗设备。其中第一高值耗材板块,比较受到市场关注,有爆发力也有前景,但是也会存在预期过高,在政策背景下有集采风险,需要谨慎一点。第二低值耗材,本身价格的风险比较小,国内有许多公司可以代替进口,估值比较低。第三设备方向比较好,国内加快公立医院建设会更景气,有进口替代能力和可以出口的,相对国外有差距但是上升空间比较大。以上就是我看好医疗器材板块的理由,不当之处请指正。@永赢基金
发表于 2022-01-20 09:22:38
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 当然要看好中药,中药是国粹,是我国经历千年而流传下来的国粹,其实何止是国粹,于国计民生也有大作用,通过中药而治好的人何止千万,通过西医而无法治疗或者治疗无效但却经由中医中药而妙手回春者也何止千万。
不错,西药自然有其优势,但是中药的优势也是明显的,中药在一些疑难杂症慢性病乃至调理增进免疫力方面,有其独特优势和优点,这已经是被广泛证明的。
所以,看好中药,就是看好悠久的中国历史和中国文化,何况在现代科技的作用之下,中药早已并且不断老树发新枝,焕发出越来越强的生机!@永赢基金
永赢基金 作者
发表于 2022-01-14 09:07:53
@天天精华君
发表于 2022-01-14 21:08:36
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为中国人口基数和明显的老龄化趋势逐渐严重
发表于 2022-01-17 22:37:51
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,主要原因:估值低,历史区域内的估值底部,现在买最差的结果也是拿时间换空间。更何况,随着中国人口增量逐步减少,人口走向老龄化将是必然。而老龄化趋势以及人们对健康的追求,也必将推动国内医疗器械的景气度逐步提高!
发表于 2022-01-17 22:41:02
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好医疗器械,医疗器械并不高深,与我们的生活息息相关,主要包括高值耗材、低值耗材、医疗设备、体外诊断(IVD)和医美,像是大家在外必须要戴的口罩就属于医疗设备,核酸检测试剂就是体外诊断。这些都是医疗器械,而且现在做核酸的费用越来越低,速度也是越来越快,疫苗的研发也是越来越快,所以我看好医疗器械的发展,我们未来的老年人口也在逐渐增大,而这些人用的医疗器械就会更专业,更多,用起来更加快速有效,想老年人用的老年耳机以及轮椅还有制氧机,都是专业的医疗器械才能做到的,所以我看好医疗器械。@永赢基金
发表于 2022-01-18 16:06:34
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#看好医疗器械板块。医疗器械作为医药领域的核心赛道之一,有三大基本面支撑:其一,政策扶持,医疗器械有望带量采购;医疗器械处于快速发展期,市场规模复合增速超20%,增速较快;目前医疗器械指数估值较低,均值回归的概率较大。@永赢基金
发表于 2022-01-18 16:09:49
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#医疗板块经过阶段回调,估值较低,医疗科技有科技属性,不断创新发展医疗器械才能满足人口老龄化趋势需求,医疗是民生的需要。
发表于 2022-01-18 16:26:24
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#看好医疗器械。医疗,作为一种社会刚需,随着生活水平的提高,人们对于健康的需要也在与日俱增。医疗器械的市场需求空间较大,行业的长期成长性较为确定。
发表于 2022-01-18 16:44:13
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#医疗器械,值得关注。随着医改的推进,医疗器械带量采购有望成为新常态,未来市场需求将稳步提升;医美产业最高附加值阶段属于医疗器械板块,渗透率快速提升带动相关上市公司业绩提速。
发表于 2022-01-18 22:22:39
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为中国庞大的人口基数和明显的老龄化趋势使得医疗器械潜在治疗性需求和预防性需求增加。第二轮婴儿潮诞生的60后和70后在2020年进入50岁,中国最有支付能力的一代人逐步进入易生病周期,健康意识的提升使得预防性需求如体检(IVD)、血糖血压测试常态化;治疗性需求如心脏支架、关节替换等需求量有所增加。@永赢基金
发表于 2022-01-18 22:43:01
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 我看好“中药”,因为中药重在传承,不需要投入太多的创新研发费用,时间越久价值越高,是“不内卷”的行业。@永赢基金
发表于 2022-01-19 17:17:14
深套在中证医疗基金里,目前仍处于下降趋势。不割肉,坚持持有,趋势的形成一时半会难于扭转!!
发表于 2022-01-20 09:22:38
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 当然要看好中药,中药是国粹,是我国经历千年而流传下来的国粹,其实何止是国粹,于国计民生也有大作用,通过中药而治好的人何止千万,通过西医而无法治疗或者治疗无效但却经由中医中药而妙手回春者也何止千万。
不错,西药自然有其优势,但是中药的优势也是明显的,中药在一些疑难杂症慢性病乃至调理增进免疫力方面,有其独特优势和优点,这已经是被广泛证明的。
所以,看好中药,就是看好悠久的中国历史和中国文化,何况在现代科技的作用之下,中药早已并且不断老树发新枝,焕发出越来越强的生机!@永赢基金
发表于 2022-01-20 10:27:26
鸟林秘密地 :
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接# 当然要看好中药,中药是国粹,是我国经历千年而流传下来的国粹,其实何止是国粹,于国计民生也有大作用,通过中药而治好的人何止千万,通过西医而无法治疗或者治疗无效但却经由中医中药而妙手回春者也何止千万。不错,西药自然有其优势,但是中药...
不错呀
发表于 2022-01-20 20:00:15
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,因为医疗器械属于阶梯式上升,一步一个台阶,在海外的估值也不贵,而且龙头公司不太会被后面的公司所取代,地位比较稳固,国内的公司竞争力也比较强,并且在全球范围都有很大的竞争力和影响力,长期比较看好。我尤其看好以下三个板块:一是高值耗材,二是低值耗材,三是医疗设备。其中第一高值耗材板块,比较受到市场关注,有爆发力也有前景,但是也会存在预期过高,在政策背景下有集采风险,需要谨慎一点。第二低值耗材,本身价格的风险比较小,国内有许多公司可以代替进口,估值比较低。第三设备方向比较好,国内加快公立医院建设会更景气,有进口替代能力和可以出口的,相对国外有差距但是上升空间比较大。以上就是我看好医疗器材板块的理由,不当之处请指正。@永赢基金
发表于 2022-01-20 21:26:30
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#日前“十 四 五”医疗装备产业发展规划出台,未来医疗器械板块将全面受益,长线资金持续涌入相关行业ETF。当前市场结构行情明显,高位景气板块博弈激烈,低位低估值的医疗机械板块具备相对优势。
发表于 2022-01-21 00:21:21
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#看好医疗器械,同时也看好中药。两个都好,两个都要!随着人口老龄化,人们对医药的需求更多了,消费升级可选医药器械服务,还有近年来国潮热的兴起,大家对中药这个传统行业又有了新的认识,所以都好!非常看好未来的医药投资,不论赛道,只看重能带来的长期价值。@永赢基金
发表于 2022-01-21 11:51:09
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好医疗器械,因为我国是一个人口老龄化的国家,所以对于医疗器械的检测方面的需求会越来越明显,同时,随着我国居民的收入日益提高,对已自身身体的体质越会越来越关系,所以定期做体检的人也会越来越多,而医疗器械板块随着最近一段时间的调整,估值很合理了,其又是一条黄金赛道,所以我看好医疗器械。@永赢基金
发表于 2022-01-21 11:54:00
#013416永赢中证全指医疗器械ETF发起联接#我看好“医疗器械”,最近医疗装备领域的首个国家层面产业发展规划《“十四五”医疗装备产业发展规划》下发,明确了未来五年国产医疗器械发展路径,到2025年,医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升,初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力,去年中药指数上涨28.6%,但医疗器械指数仅上涨3.5%,低估值加业绩加持,我会看高“医疗器械”一线。@永赢基金
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