臻云创投创立于2014年底，由臻迪集团联合英诺天使、佳讯飞鸿发起。臻云创投成立之初就专注于智能化领域的早期投资，将目光瞄向了机器人、无人机、人工智能技术等领域。
成立四年来，臻云创投在AIOT领域已完成35个投资项目，涵盖底层技术、无人机、交通出行、行业解决方案（医疗、工业、交通、社交等）多个领域。其中新能源汽车电控和能源管理系统研发商友信宏科挂牌新三板、小萝卜机器人被比特大陆收购，推想科技到C轮，速感科技、鲸仓科技、万众一芯等进入B轮，对于一个早期投资机构来说，臻云交出了一份堪称靓丽的成绩单。
格物资本根据多个公开渠道以及行业访谈搜集到的数据，对臻云创投过往的在AIoT领域的投资情况进行了盘点，也为创业者提供相应的融资参考。
1、运作模式
锁定人工智能、智能制造赛道的机构众多，前有布局“硬科技”的中科创星、联想之星，臻云创投也找出自己的投资特点，并获得行业与企业的认可。
对于臻云创投而言，发起合伙人的理工科、企业家背景决定着机构的原始基因和特色：郑卫锋领导的臻迪集团一直致力于智能无人系统、大数据分析及可视化系统、虚拟仿真系统等产品的研发和推广；林菁领导的佳讯飞鸿也是一家专注于通信、信息领域的新技术和产品的上市公司，李竹有着成功的创业履历及辉煌的投资成绩，加上祝晓成的跨行业背景和丰富的从业经验，契合在一起，组建的臻云创投有着天然的组合优势。
下面我们将为大家盘点臻云创投在AIOT的布局之道。（需要说明的是由于AIOT技术应用广泛，在项目涵盖上目前还没有特别的统一的标准，我们将按照从底层芯片传感到应用层划分，部分国际企业并不包含其中。更多是希望通过统计了解机构的投资偏好及逻辑。）
2、AIOT投资布局——4年35个项目
从数量上看：臻云创投在4年间投资的前沿科技项目达35个，在整个投资组合中占到近80%；从上表可以看到，2015年臻云创投在AIOT领域的投资数量为4个，2016年达到15个，2017年为13个。
相对其他投资机构，臻云创投更看重计算机视觉技术与底层智能技术企业，占总投资数量的一半江山，在计算机视觉技术领域共投资7起，包括以计算机视觉为核心的人工智能创业公司速感科技、从事机器视觉系统的巨佳电子、图计算解决方案商费马科技、从事机器人视觉相关产品的GFoccs等；在底层元件领域投资7起，包括电学基因芯片开发商万众一芯、FPGA芯片研发商京微齐力和AI芯片研发商探境科技等。
从时间上看：2015年臻云创投投资了小萝卜机器人、米天基因、速感科技、异视科技三个项目；2016年臻云创投加快了投资的脚步，投出15个项目，其中12个为天使轮投资。2017年臻云创投出手13次，6次天使、3次A轮、1次B轮。
从阶段上看：臻云创投在AIoT领域的投资范围主要处在天使轮、A轮左右阶段的项目，其中天使轮项目占到总投资数量的63%，Pre-A轮项目占14%、A轮项目占14%；从数据统计看，较少对A轮以后项目进行投资，可见臻云主要投资还是集中在天使及A轮以前的阶段。
在投资方向上：臻云创投投资方向覆盖了激光雷达传感器、机器人、智能硬件、车联网、交通出行、数据服务、医疗健康、社交文娱等多个领域。
3、臻云创投AIOT的机构策略
持续的专注于智能化行业，臻云创投实现了在相关领域的深耕和早期布局，创始合伙人祝晓成表示，大多数项目臻云创投都经过长时间的调研和跟踪才准备投资，并且和团队坦诚沟通，提出项目优化的建议，在投资之前和之后都会带入产业资源来支持创业团队。和大多数投资人一样，祝晓成也喜欢有行业经验和项目经验的创始人，在此基础上，他希望创始人足够专注、善于学习且执行能力强。
作为新兴投资机构，想快速梳理出投资行业的机会，祝晓成认为办法无外乎三个。
一是通过已投项目摸清某行业，例如通过将人工智能应用于医疗行业的“推想科技”了解智能影像领域，通过开发自动驾驶车辆中央决策系统的“智行者”了解无人驾驶领域；
但智能化领域的投资有很强的专业性，也要求投资机构有综合的能力去判断。作为投资人不可能每个专业都精通，需要投资人有自己的方法论去研判。
祝晓成说：“由于智能化领域投资的特点，我们投资团队的成员每天都会面对新的知识点，碰到陌生的问题，和不同风格的团队沟通，要有能力判断，需要要不断学习，形成自己独到的眼光。从雾里看花到豁然开朗，进而投到优秀的项目和团队，这也是投资的魅力！”
二是和产业龙头交流，反向找到需求和痛点；
科研院所和行业龙头企业也是祝晓成的拜访地：“哈佛大学、麻省理工、斯坦福都会去，欧洲、美国、日本的机器人、无人机、新材料等方面领先的行业龙头企业，我们合伙人基本跑了个遍。”
在祝晓成看来，要想在智能化领域投资，还是需要专家和专业化人才。臻云创投除了和大学和科研院所的专家长期交流沟通，也邀请企业家、科学家等行业权威来为所投资项目做判断。这样做的好处是，能为项目投资降低风险，也能为所投项目配套更多发展中所需的资源。
三是不断扩展认知，持续追踪行业发展情况。他认为持续、专注、深入，才能在动态发展中把握每一个可能的机会。
对科技领域而言，新的发展创造时刻在发生，每一个创新技术的诞生都将有可能带来行业甚至是人类生活方式的变革。想保持灵敏的触角，祝晓成就要“增广见闻”——不断跑在科技前沿处。
科技类的投资是相对长周期的。所投项目需要产品经过不断的迭代，再经过市场的检验才能知道其是否能成功，因此在项目的选择上特别注意。
归根结底，对行业清晰的把握才是团队的自信所在。
4、臻云创投看AIOT未来
AI ，在未来无所不在。AI将应用在智能机器人，智能交通，智能制造，智能安防，智能医疗，智能金融以及社会的方方面面。
根据技术落地的可能性、市场需求等方面的考虑，臻云创投形成了四大重点关注的垂直领域，分别是机器人、智能出行、医疗健康和人工智能。每个方向又可以继续细分。
另外，新材料、新能源、脑科学、航空航天、智能制造等领域也是臻云创投关注的方向。
在祝晓成看来，随着中国人口红利的消失，南方工厂对机器代人的诉求，推动着国内工业机器人行业的发展和突破。比如减速器，2D、3D视觉模组用在流水线检测。消费机器人更多的是家庭陪伴式的教育，包括酒店的机器人。另外在康复领域，外骨骼也在不断的受到重视。安防这块，更多的是基于视觉，虹膜，指纹，步态等等。交通领域，常讲的ADAS，或者自动驾驶，也涵盖智慧交通，智慧城市这块。医学影像，更多的是数字健康，医疗机器人，生物打印。
“以机器人为例，这个大方向下，包含工业机器人、无人机、消费类机器人等行业。而在智能出行领域，陆续投出约9个项目后，臻云已有系统化的布局，既有传感器类项目，也有中央决策系统项目和执行模块项目，还有车载电子、车联网及车险等。智能出行是大产业，值得持续投资。”