文章来源:钳财师。
11月11日,钳财师提醒大家,有2支新债可申购:苏租转债、设研转债。它们在钳财师“待发新债列表”第17位和第20位。
备注:欲查询近期待发新债名称及规模,可关注钳财师。
钳财师来分析下:
一、苏租转债
1)正股主营业务及信用评级。正股江苏租赁,总市值约163亿元,主营业务为融资租赁业务。
本次可转债发行主体信用评级AAA,债券信用评级AAA,评级机构为中诚信。本次发行债券不提供担保。
2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债50亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为11月11日(T日),原股东每股配售额1.674元,每1手为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需买入597.4股。
想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在11月10日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:704901。
3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为60%,网上申购额(剩余的40%)按照20亿元计算,网上申购人数按照1000万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为20%,即100人里中签约20人。
苏租转债初始转股价格5.42元,当前转股价值100.55。钳财师预测,这支可转债的上市价格:106元左右。
二、设研转债
1)正股主营业务及信用评级。正股设研院,总市值约30亿元,主营业务为交通领域建设工程勘察设计咨询,大股东为河南交院,二股东为河南省交通运输厅。
本次可转债发行主体信用评级AA,债券信用评级AA,评级机构为联合资信。本次发行债券不提供担保。
2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债3.76亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为11月11日(T日),原股东每股配售额1.3718元,每1张为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需买入729股。
想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在11月10日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:380732。
3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为45%,网上申购额(剩余的55%)按照2.068亿元计算,网上申购人数按照1000万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为2.07%,即100人里中签约2人。
设研转债初始转股价格11.24元,当前转股价值97.24。钳财师预测,这支可转债的上市价格:115元左右。
钳财师知道,近期可转债打新人数猛增,已然接近千万大关,中签率急剧下降,大家心中难念有些泄气。
不过,虽然如此,只要大家坚持打,总会有收获,因为后面还会有大额新债等着大家,比如江苏租赁发行量50亿,上机数控24.7亿,森麒麟21.99亿,仙鹤股份20.5亿。