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发表于 2011-12-08 13:57:43 股吧网页版
@@@关注节日大消费类,管理层保经济促消费就靠这"两节"了!
@@@关注节日大消费类,管理层保经济促消费就靠这"两节"了!近期关注进一步促进消费的政策 重点:商业零售 酿酒食品 @@@白酒板块综合分析@@@ 观点:白酒行业景气确定无疑,白酒板块个股可能分化,业绩确定的成长性好的创新能力强的企业将胜出,其股票也将走出独立行情一看产品,二看管理团队,三看营销模式,四看执行力,五看产能支持力现有白酒企业中洋河股份无疑是超群的(以上五点众所周知,不必再谈)有分析师看白酒未来黄金十年,我们只看黄金三年就够了(三年后把资产大部配置在周期性行业更妥).今年洋河年报确定增长70%90%(三季报已经公布),根据十月份的销售情况看,我们认为全年很可能超预期,11月12月份各地经销商都在为备战“两节”进货储备,而“蓝色经典”的全国化仍在深入.今年9月初抢跑提高出厂价,并在发改委约谈之前已开始全国执行,对四季度业绩提升起正面作用.现在的股价不是高估,而是低估至少20%以上(不含超预期).关于明后年后续新品储备问题:高端"绵柔苏酒系列"已经在省内上市,明年将在全国铺开,”蓝色经典”已经在全国建立了广阔的销售网络渠道,为"绵柔苏酒系列"推广奠定了基础,成长性毋庸置疑.关于高管减持及信誉的问题:公司董秘已经回应媒体,“最近的减持是为改善职工住房筹资,与公司经营无关。减持尾声,后续不会有大规模减持”,由于洋河上市以来一直与投资者沟通较顺畅,我们暂时仍能相信洋河管理层的信誉,若其管理层一直能有效维护企业在公众中的形象,投资者将给与洋河发展更大的支持!另一种猜测,减持是为了收购相关企业做资金准备,控股股东34.05%的控股地位不能动摇,减持就只能从高管持股公司开始,现筹资基本完成. 关于年度现金分红及高送转问题:(略) 关于行业并购问题:(略) 鉴于此,我们继续给与洋河股份“买入”建议。
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