新能源垮了吗？
各位朋友大家好，我是萌萌的猪猪侠。今天是平安夜，目前的交通态势已经变得有点拥堵，先知先觉的朋友，今天可能就放弃了开车，而选择乘坐靠谱的公共交通，比如地铁。
提前祝大家节日快乐！预计我今天估计只能堵着回家了。
交通堵得一塌糊涂也就算了，今天的市场也不让人省心。
早盘其实消费板块表现还是很亮眼，白酒曾经一度上涨超过2%。消费品陆续提价，或许对这个板块的盈利是一个很大的促进。
但这个提价的逻辑仅仅限于刚需产品，也就是我们说的必选消费。所以严格来讲，高端白酒并不在其中。相反酱油，乳制品等板块或许受益更为明显。
西安市已经开始封城，这个的消息或许让大家对于疫情防控多多少少有了一些新的担忧。必需品消费这一块，短期可能会有一个适度的增长。柴米油盐酱醋茶，家里都得囤一点。
消费板块近期来看，会有一个恢复性的上涨，但是预期不宜太高，因为去年涨的确实很多了。我们的组合中消费依旧是重配的版块，这个格局短期内不会有太大的改变，但是我们会通过增加新的标的来拉低消费板块的持仓比例。
说完了消费，我们来聊聊医疗板块。2020年医疗板块的大牛市，得益于疫情的冲击。但今年的话，包括明年医疗板块，可能只有结构性的部分细分赛道会有机会。比如说关于这个新冠的特效药，其他细分赛道大概还在消化估值的范围内。当下，医疗板块值得关注，也值得慢慢的建仓，但是重仓似乎不太合适。我们最近也减缓了医疗板块布局的速度。
说说今天的新能源板块，从短期来看，新能源板块的估值确实相对来说比较高了。这个时候如果选择获利了结，我觉得也没有什么不可以的。因为短期的震荡或许会持续一段时间。但如果选择卖出，个人觉得没有必要全部清仓，由于新能源板块，依旧是结构性行情中重要的一块。它的起伏波动或许比较大，如果完全清仓，那上涨来的时候可能来不及加仓。适度减仓比清仓更为合理，我们操作上不减仓，继续保持仓位。
关于科技和高端制造板块，我们是由衷的看好。比如说汽车板块的智能汽车方向，或许能够接替新能源汽车继续发力。再比如说我们前面谈到的半导体板块，其实我们也做了一段时间的功课了，后面我们也会去聊一聊比较一下，选两三只比较强势的标的和大家分享探讨。智能制造，也是我们重点关注的，工业4.0之后是不是还要继续往前走呢？
在整体的仓位配置上，我觉得一季度适合缓慢建仓，因为目前看态势还不是太明朗，一季度也会有很多重要的政策要落地，我们可以先看看这些政策落地的效果怎么样。明年的货币政策应该是相对积极的，多出来的这部分资金，不可能去拉动房地产，那投资在新能源，智能车，高端制造，半导体这些方向是不是更合适呢？毕竟这些赛道从目前的认知来看，还是需要持续加大投入，总是要花钱的，那就花在刀刃上。
好的，今天就聊到这里，关于买和卖，我们没有什么建议，大家想好了，可以自己拿主意，祝大家赚钱开心，节日快乐。
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附图为2021年12月23日基金实盘。
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