你们要的中小盘偏股主动基金清单
你们要的中小盘偏股主动基金清单
今年以来中小盘行情不错,许多人在后台问有没有中小盘风格基金,确实,市场上名气大的基金大都是大盘风格的,这是通常由基金规模、风险控制、研究效率等因素决定的。
基金业绩好,规模就上去了,规模上去了,对于买中小盘就存在诸多不便。
大盘股容纳的资金量更大,投入的精力是差不多的,因此,基金公司大多偏重于研究市值偏大的公司。
持仓偏重小盘股的主动偏股基金较少,而且良莠不齐,不太好找。
现在基金中报都发完了,我查了全市场主动偏股型开放基金的中报持仓数据,从中找出了二季度末中小盘股持仓占比超5成、合并规模1亿以上、市场平均三年评级4星以上的基金,如下表所示:
表格说明:
1. 这是个中小盘基金的候选清单,只是供大家从中进一步分析选择,并非推荐。
2. 所谓市场平均评级是市场上各评级机构评级的平均,市场三年评级平均4星以上,要求基金成立至少3年多,实际大都在4年以上,因此许多成立不够久的优秀基金不在此列。
3. 这里的中小盘是指基金中报披露的2021年二季度末持仓特征,虽然大部分基金的市值偏好不会在中短期内出现大转弯,但并不意味着这些基金以前或以后都是中小盘风格,毕竟主动基金的市值倾向不会像指数基金那么稳定。
4. 市场风格变化很难预测,虽然今年以来中小盘表现好,但以后能否持续无法确定,因此不建议一味重仓押注中小盘基金,适当的分散均衡配置更稳妥。
That’s all.
本文作者简介:《指数基金从入门到精通》一书的作者。文章持续更新,更多基金知识,欢迎关注基金吧号:不在此山中
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