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发表于 2021-06-27 23:27:41 股吧网页版
3个月收益30%,下半年机会在这

最近一段时间,基金账户涨了,股票账户比较震荡。

我剖析了下原因:

基金第一大持仓为芯片ETF,恒生互联和中证红利分别为第二和第三持仓。

其中芯片持有三个月,贡献了30%的收益。互联网一直没啥起色,最近一周回了点血,把市值撑了起来。

目前来说,芯片ETF算是提前埋伏比较成功的一只基金,对芯片的态度,过去的文章中,我讲了很多次,就是埋伏”缺芯“的机会,一旦原来投资的逻辑变了,我就清仓。

这不代表芯片没有长期机会,而是跟我的投资的初衷不符了。

实际上,真正收益最多的还是中证红利,这只基金我持有了1年时间,随着市值增高,我做了下平衡,将仓位降低至8%,目前盈利80%。

股票账户比较震荡,市值变化并不太好。

为了集中在一些更好的公司上面,我将仓位不高且股价一直没什么起色的永辉、宋城清了。

目前比亚迪18%,恒瑞医药12%,海螺水泥9%,保利地产8%,中国平安25%。

这里面,最好最坏的一目了然,受益于新能源上涨,比亚迪盈利40%,同时平安也给了10%的亏损。

那么,上半年即将过去,下半年的机会在哪?

我认为有三点:

第一、短期内还是看好芯片、新能源,上升通道还在,就没必要看空,有筹码的建议继续拿着,没筹码可以看看其他机会。

第二、当下值得埋伏的中概互联、恒生互联、恒生科技。三只基金投资方向相似,唯一的区别在于中概互联横跨港美股,恒生互联和恒生科技专注港股互联网科技。

另外,中概互联腾讯和阿里净值占比超54%,恒生互联偏向新经济公司,净值占比比较均衡,小米、快手、美团占比29%,腾讯和阿里仅18%。

我都有仓位,看你怎么选择了。

第三、可以关注消费的机会

消费可以分为两类:


1、传统消费白马,如白酒、家电、调味品、小家电,当下看,这类消费板块的估值不低,不占优势。

像家电、调味品等细分行业的增长,又没有很好的预期,导致资金目前不看好他们,股价在跌跌不休,还得看时间能否换来空间。

2、新兴消费。医美、眼科、牙科、植发等,行业的起步周期并不长,消费需求一直居高不下甚至人群不断扩展。像植发龙头雍禾医疗正在准备港股上市,它的营收复合增长率达到32%。

总的来说,今年还是以震荡为主的结构性行情,并不是你买了一定可以涨。每个人对市场的看法不一样,或许你觉得其他板块有更好的机会,也是如此。

收益是你的,亏损也是你的,没必要讥讽或嘲笑。

祝各位上半年收益长虹。

……

1. 格力将注销一部分股份

6月21日刚公布回购股份用于员工激烈,周末格力又公告另一批股份将注销。

以A股回购股份来说,对投资人利好就是公司回购然后注销,减少注册资本,提振股价。

这次公告一发出,贴吧讨论热烈,就看明天格力如何表现。

注销股份占了1/60,总股本将由60.15亿股变更为59.14亿股。


2. 最新一批基金投顾试点来了

基金投顾说了很久,最新一轮试点机构多达11家基金公司和6家券商。

前两年,基金公司、券商、银行、第三方加起来已经有18家获得了试点资格。

随着投顾政策越来越完善,申请投顾资格的机构越来越多。

据易方达基金透露,该基金投顾业务自2020年9月开始展业,截至2021年3月末,易方达基金投顾总客户数超过3.3万,客户留存率在90%以上,含机构客户在内的复投率达到70%以上。

算是交了一份不错的答卷。

3. 指数基金指引表

鉴于不少朋友咨询指数的追踪基金,对照指数将场内基金和场外基金进行了整理。

比较知名的指数,跟踪的基金数量多达十几只,选择的并不一定是规模最大的,而是基于业绩、费率、规模综合下来,我认为比较合适的。

第935期A股最全指数基金指引清单


指标说明:

1. 盈利收益率=1/PE*100%

2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)

3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)

4. -表示暂无或不适用数据

5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注

指数估值表说明:

1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;

2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;

3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;

4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;

5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;

6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;

7. 历史分位点估值区间分布:

极度低估:V<10%

低估:10≤V<30%

合理:30≤V<80%

高估:80%≤V<90%

极度高估:V≥90

8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。

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