银河智联嘎嘎发财!买奔驰还是宝马?
今天AI算力这块突然大涨,买了银河智联基金的人赚了不少,照这么下去,搞不好都能用赚来的钱去买辆豪车了!
科创50指数下跌0.17%,报754.56点;北证50指数上涨0.07%,报740.09点。
板块方面,医药外包、生物医药、苹果概念、水务、核电等行业或概念涨幅居前。
郑巍山观点:AI板块在不断衍生新的发展,如多模态大模型能力的不断推进、后续端侧AI芯片的发布。AI应用侧方面,小的应用公司产业趋势不够清晰,从发展逻辑上更利好大模型基础能力雄厚、优质数据/场景类的公司发展。AI算力侧方面,基于现有模型架构下,可能不会形成过于夸张的算力训练需求,可以关注未来模型架构迭代方向以及推理侧的需求释放潜力。据我们研究,本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分,除了手机、PC或存在季度性补库机会外,其他智慧物联(AIOT)、家电、车等或处于平缓消化和平缓过度的状态。在AI相关的半导体产业链上,虽然相关美股和A股的板块估值都较高,但估值高背后的本质是基于对产业现在及未来的需求,因为当前的AI需求除了能确定的需求外,还存在大量的未被创造的需求。
$招商中证白酒指数(LOF)A$ $广发双债添利债券A$ $信澳量化多因子混合(LOF)C$
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