通信行业:华为开发者大会召开,5-GA新标准更好赋能低空!
通信行业周报:华为开发者大会召开,5-GA新标准更好赋能低空!
www.eastmoney.com 2024年06月24日 中泰证券 陈宁玉,杨雷,畲雨晴 查看PDF原文
投资要点
通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:澄天伟业(+24.66%)、*ST九有(+22.94%)、*ST通脉(+12.91%)、吉大通信(+12.44%)、源杰科技(+8.34%)、;跌幅居前五的公司分别是:*ST中嘉(-15.42%)、超讯通信(-8.31%)、ST特信(-7.77%)、七一二(-7.60%)、梦网科技(-7.33%)。
华为2024开发者大会召开,关注国产化算力/光模块/液冷机会。
3GPP R18标准正式冻结,5G-A赋能低空进展快速。
车路云一体化持续推进,再Call车路协同通信领域机会。
投资建议:关注光器件和光芯片:中际旭创、天孚通信、源杰科技、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等;卫星互联网:上海瀚讯、铖昌科技、震有科技、信科移动、盛路通信、海格通信、中国卫通、华测导航等;电信运营商:中国移动、中国电信、中国联通;ICT设备商:中兴通讯、紫光股份(新华三)、锐捷网络、菲菱科思、星网锐捷、盛科通信等;物联网:广和通、美格智能、移远通信等;数据中心:润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等;连接器&控制器:维峰电子、徕木股份、瑞可达、鼎通科技、科博达、拓邦股份、和而泰等;专用通信:三旺通信、七一二等;光缆与海缆:亨通光电、东方电缆、中天科技等。
风险提示事件:AI发展不及预期风险、算力网络发展不及预期风险、技术迭代不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险、研报信息更新不及时风险等。
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