电子行业:AI领域竞争日趋白热!
电子行业周报:AI领域竞争日趋白热:英特尔新发布Lunar Lake、英伟达Blackwell已投产!
2024年06月11日 东海证券 方霁
投资要点:
电子板块观点:英特尔新AIPC架构Lunar Lake发布,综合AI算力提升至120TOPS,其于AIPC赛道的竞争力进一步提升;英伟达Blackwell芯片已投产,Blackwell Ultra AI芯片将于2025年推出,产品更新加速有望重塑AI竞争格局并助推英伟达再上新高。当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段,行业估值处于历史低位,建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线。
投资建议:行业需求在逐步回暖,价格逐步上涨恢复到正常水平,海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,建议关注:
(1)AI创新驱动板块,算力芯片关注寒武纪-U、海光信息、龙芯中科,光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技。
(2)未来周期有望筑底的高弹性板块。关注存储的兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储,模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、思瑞浦,CIS的韦尔股份、思特威、格科微,射频的卓胜微、唯捷创芯;关注消费电子蓝筹股立讯精密;小尺寸OLED的深天马A、京东方A。
(3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注中船特气、华特气体、安集科技、晶瑞电材、北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、富创精密、新莱应材。
(4)受益海外需求强劲、新的终端需求不断的IOT领域的乐鑫科技、恒玄科技。
风险提示:(1)下游需求复苏不及预期风险;(2)地缘政治风险;(3)市场竞争加剧风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》