午后市场高位盘整，创业板反超沪指领涨三大指数，收复1800点关口，题材概念较早盘相对活跃，芯片、5G等表现强势，而权重板块则有所回落，盘面上看，市场整体普涨，近90只个股涨停。截至收盘，创业板指报1806.86点，涨53.81点，涨幅3.07%；上证指数报3128.93点，涨幅1.99%。

方正证券认为，2月份以来的市场调整更多源于经济的悲观预期，担心基建、地产以及进出口，政治局会议释放的信号对于地产和基建的担忧存在修复的契机，贸易摩擦不确定性虽然存在，目前有缓和的迹象，美国财长有意来华磋商贸易摩擦，中方表示欢迎。从经济、流动性、政策三维度框架来看，经济悲观预期存在修复，政策信号出现转折，市场存在可持续的反弹行情。行业配置方面，关注地产和价值链条的修复契机，行业景气角度关注医药和军工。定向降准和持续扩大内需，地产投资和销售将受益，由于前期调整幅度较大，目前地产产业链存在修复机会，关注地产、建材等领域，价值链条关注银行、非银、家电、食品饮料等，中长期行业景气角度关注医药和军工。

开源证券认为，政治局会议重提扩大内需，修复短期市场情绪。多重利空倒逼宽松与创新的逻辑得到验证，或将利好金融地产周期股超跌反弹。但宏观政策总基调微调，对于基本面的提振作用有限，难以抵销外需不足冲击，缓解经济下行压力。美联储预期 4 次加息、国内宽松空间相对有限。成交低迷之下，建议立足基本面、以精选业绩超预期、高成长的个股为主。

注意！！！划重点：
行业配置方面，关注地产和价值链条的修复契机，行业景气角度关注医药和军工。定向降准和持续扩大内需，地产投资和销售将受益，由于前期调整幅度较大，目前地产产业链存在修复机会，关注地产、建材等领域，价值链条关注银行、非银、家电、食品饮料等，中长期行业景气角度关注医药和军工。

再次总结！医药100！中证军工！中证银行！中证食品饮料！

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