三季度基金体检报告
基金体检报告(一) 分散化投资,有助于降低风险,减缓波动,如单一持有指数基金的情况下,加入一定比例的债券基金,有助于降低组合波动,并有效降低投资收益的最大回撤幅度。 依据以上规定,进行账户分析,对基金进行体检,并且作出相应的调整。 今天先分析易方达e钱包直销账户持有基金情况: (一)持有基金14万元,收益1.55万元,收益率约11 %(跑输指数基金易110020约7 %,跑赢债基易110017约2 %) (二)最大回撤 易110020今年最大回撤11.8 %,易110017今年最大回撤1.66 %,组合投资最大回撤下降很多。投资舒服度有所提高。 体检报告出来:作为易110020指数基金配置110017作为组合投资,降低了投资收益率,同时也降低了最大回撤。 对于投资养老的需求,以投资舒服度为前提,收益率符合预期。 三季度基金投资正常。
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