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发表于 2020-01-14 13:48:13 股吧网页版
富国沪深300指数增强周报(1.13)

1. 富国沪深300历史业绩

今年以来,沪深300指数上涨1.63%,富国沪深300指数增强上涨1.41%。

成立至今,沪深300指数上涨16.18%,富国沪深300收益率高达114.25%,相对基准(沪深300指数*95%)超额收益基金99%。长期来看,富国沪深300取得超额收益的能力显著,因此,看好沪深300指数的投资者,建议长期持有富国沪深300指数增强。

(数据来源:Choice, 统计截止日期:2020年1月12日)

2. 市场回顾及最新观点

上周小盘股继续发挥,相对大盘股具备较高优势。从近一个月涨幅来看,小盘股相对大盘股优势显著,再一次印证了风格择时模型的准确性。

表:大小盘风格指数收益情况

(数据来源:Choice,统计截止日期:2020112日)


从最新数据来看,继续维持看好小盘风格的观点:

  • 增长预期、市场情绪、流动性看好小盘指数
  • 政策预期维度提示均衡配置

小盘评分占优

具体评分标准:

(1)增长预期:PMI指数边际转暖,反映需求的订单、原材料购进价格都有提升,PPI同比也呈现触底回升的迹象,各盈利领先或同步指标表明四季度盈利增速有望走平,小盘股有更好的盈利弹性而相对受益;

(2)流动性:跨年之后货币市场利率异常宽松,隔夜shibor利率连续15个交易日低于2%,利率水平显著低于往期平均水平,汇率呈现稳中有升趋势,整体来看流动性维度对小盘股有利;

(3)市场情绪:从趋势信号来看近期小盘走势占优,过去5、10、15个交易日看小盘指数均占优势,小盘股风向标传媒板块月内收益依然显著,市场情绪维度趋势走向整体依然小盘指数占优;

(4)政策影响:当前一月IPO规模水平较低,对指数风格影响偏中性。

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