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发表于 2016-12-12 15:10:51 股吧网页版
富国天源沪港深长期业绩优异,值得关注

 

  富国天源沪港深基金是富国基金旗下的第一只沪港深系列基金。该基金主要投资于股票和债券,而且可投资于港股通标的股票,并根据宏观经济、市场面、政策面、行业等因素,确定组合中股票和债券及其他金融工具的比例。该基金凭借其良好的过往业绩、优秀的选股能力,在2015年度被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

 

  该基金设立于2002年8月,截至2016年三季度末,该基金的资产规模为6.56亿元,份额为4.61亿份。

 

  从长期业绩来看,该基金具有很大优势。天天基金网数据显示,截至2016年12月12日,该基金成立以来累计净值上涨415.57%,超越基准增长率398.70%,为投资者取得了不错的业绩回报;最近两年,该基金净值上涨39.59%;最近三年,该基金净值上涨60.80%;最近五年,该基金净值上涨91.91%。

 

  该基金精于选股,风险调整后收益突出。富国天源沪港深采用自上而下的方法,综合考虑资产配置、成长型和价值型股票的比例、行业状况变化及市场特点等因素,精选股票进行投资。在行业配置方面,该基金股票仓位一直保持70%左右,接近股票投资上限75%,表明该基金在股票投资方面比较激进。

 

  重仓股方面,该基金持股集中度相对分散,但就今年以来持续持重仓的3只个股而言,除万家文化外,其他两只今年以来都有不同程度的上涨。其中,七星电子(截至2016年12月8日)上涨54.26%、北京君正上涨19.32%。从最新一期绩效评级来看,富国天源沪港深最近三年选股能力指标M.C.V为-0.70,位列526只参评基金前1/3,显示选股能力良好。另外,富国天源沪港深运作过程中具备较强的风险调整后收益优势,根据最新一期评级结果显示,该基金过去三年经风险调整后收益排名,以Stutzer指数作为衡量,在同期满足评价要求的526只开放式混合型基金中居于前1/3。

 

  投资建议及风险提示:富国天源沪港深属于混合型基金中的灵活配置型,具有较高风险、较高收益的特征,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

 

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