“债牛”行情或将持续
中信期货国债研究员何颖菲认为，2年期国债期货的适时推出，将给投资者管理短端利率风险，特别是对于久期较短的信用债利率风险管理提供极大的帮助。这在提升持有者信心的同时，也将进一步丰富市场的交易策略，推动各类金融机构相关产品和业务发展，进而提升金融机构的资产管理效率和服务实体经济的能力。
华泰证券固定收益部投资经理雷舒涵和常诚告诉记者，“个人认为上半年的‘债牛’行情应是货币政策、基本面，包括参与机构行为共同作用的结果。”最初仅是因国内流动性改善，债市短端收益率下行。之后随着宏观因素影响，加之国内经济数据不及预期，国债长端收益率也有所下行，逐步形成目前长短端利率同步回落的“债牛”行情。