近期市场风格分化比较明显，以结构性行情为主，10月底以来代表科技的中证TMT指数领涨市场。在产业方面，AI浪潮不断被验证，国内在多个重要科技领域突破瓶颈，全球营商环境逐步好转。

站在当前时点，我们看好权益市场。首先，政策底经济底相继出现，各类利空因素反应比较充分，市场在积极寻找结构性的细分领域机会。

具体到科技方面，AI产业趋势已经确认，而且路线没有收敛，给国内科技企业充分的发展与探索空间。得益于庞大的市场和丰富的场景，我国AI具有显著的应用优势，在全栈布局方面，国内龙头企业也已经构建比较完整的方案。

AI的发展可以加速云计算、智能驾驶、消费电子等领域演进，科技产品形态预期发生根本改变。此外，随着经济回暖迹象增多，计算机等行业的顺周期属性也会体现。我们将根据产业趋势和竞争优势两个维度，寻找业绩增长线索，重点关注公司的成长性，兼顾公司产品的创新属性进行组合配置

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