说明：数据表明，绩优基金90%的超额收益均来自于熊市，熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况，我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成，若分析有不当之处，以官方信息为准。
一、基本情况
基金的名称： 华安核心优选
基金的代码： 040011.of
最新净值日期： 2019/8/23
最新净值： 1.8085
二、模型评分（现任基金经理）
基金经理管理年限（年） 2.15
市值-风格属性： 大盘价值风格型基金
择股能力评分： 91
择时能力评分： 55
超额盈利能力评分： 82
抗风险能力评分： 66
控制波动能力评分： 69
注：评分模型根据基金经理管理年限内的（1）择股与择时：二次市场超额收益模型：R-Rf= *（Rm-Rf） *[（Rm-Rf）^2] （2）超额盈利能力：信息比率（3）抗风险能力：下行风险（4）控制波动能力：波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工，不含主观判断，仅供参考。
三、基金风险收益特征
投资类型： 偏股混合型基金
业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80% 中债国债总财富指数收益率*20%
基金规模（亿）： 18.62
最新可查股票仓位（%）： 94.33
最新可查持股个数： 31
基金成立年限： 10.85
成立日期： 2008-10-22
成立起年化收益（%)： 12.64
成立起最大上涨（%）： 273.61
成立起最大回撤（%）： -39.33
现任职起最大上涨（%）： 38.81
现任职起最大回撤（%）： -14.86
假设不幸在牛市的净值最高点买入，至今涨跌幅（%）: -2.67
四、看一下历任基金经理名单，记得你是什么时候买入的吗
"陈俏宇(20081022-20150618)
吴丰树(20110719-20130524)
杨鑫鑫(20130605-20181031)
陆秋渊(20181031至今)
盛骅(20181031至今)"
五、现任基金经理操作风格
前十大重仓占全部股票比（%）： 72.39
平均持仓时间（月）： 3.89
平均持仓时间评价： 中期持股
换手率（月）： 25.71%
管理经验（年）： 2.15
目前管理总规模（亿）： 31.90
六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑
基金公司： 华安基金
旗下基金总数： 128
基金经理数： 39
基金经理平均年限： 4.12
基金经理最大年限： 12.82
七、本基金持有人结构
机构投资者比例（%）： 90.05
个人投资者比例（%）： 9.95
八、资产配置
股票市值（%）： 94.33
股票比上期增长（%）： -0.39
持股个数： 31
九、定性部分：买基金就是买基金经理，现任基金经理简历
盛骅:香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。
陆秋渊:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2018年10月担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。
十、定性部分：基金经理操作思路回顾与展望，摘自最新季报
（一）基金经理操作回顾
二季度，中美贸易谈判阶段性协议出现反复，升级为科技战，市场信心受到打击。期内，标普500指数上涨3.8%，MSCI新兴市场指数下跌0.3%，沪深300下跌1.2%，恒生指数和恒生国企指数分别下跌1.8和4.4%。
在报告期内，我们维持对市场震荡向上的看法，基金维持高仓位，减持了前期涨幅过大、估值已昂贵的个股，我们看好基本面强劲、现金流良好、估值合理甚至偏低的优秀公司，我们主要布局了风电设备产业链、医药、水电、工业寡头、个别金融和消费公司。
（二）基金经理看后市
我们一直认为中美问题演变将是一个长期、反复的过程，中国经济转型和增速换挡也是个漫长的过程，在这些过程中，我们努力挖掘和拥抱住中长期大方向、阶段性基本面和估值都吸引的优质公司，而避免去博弈估值昂贵、现金流和公司质地有瑕疵、资金扎堆的“核心资产”和题材主题公司。我们会把这个初心坚持下去，把基金资产当做自己的资产那样去珍惜，并调整心态以应对阶段性相对排名的压力。
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