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发表于 2024-08-22 09:36:33 天天基金网页版 发布于 广东
跨过“八十一难” 得先拥有它

昨天A股三大指数震荡走低,截至收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.60%。板块题材上,固态电池、机器人概念板块走高。(数据来源:Wind,截至2024.08.21,过往数据不预示未来)

《黑神话:悟空》昨天正式上线后,迅速在全球游戏市场掀起热潮,热度一直居高不下,甚至被国内不少朋友誉为国产之光。

就连不常玩游戏的F姐也忍不住上手体验了一把,游戏中惊艳的画面和流畅的游戏体验令人赞不绝口。

芯片加持 “悟空”归来

尽管F姐不怎么会玩游戏,但我深知,《黑神话:悟空》体验感拉满的背后离不开高性能芯片的支持,尤其是对显卡(显示芯片是显卡的主要处理单元,又称为图形处理器,即GPU)有着极高的要求

以NVIDIA RTX 4090为例,这款顶级显卡搭载了76亿个晶体管,拥有16384个CUDA核心,24GB GDDR6X显存,理论性能高达83TFLOPS。这样强大的硬件配置,为游戏中的高精度纹理渲染、复杂光影效果和大规模场景加载提供了坚实基础。

而伴随着“悟空”的火爆,相关半导体行业,包括芯片制造商等,有望因此受益,并可能一定程度上带动高性能芯片的销售增长,其中高端显卡的需求有望得到进一步提升。

AI赋能 产品驱动

其实,不仅是“悟空”这样的游戏,需要高端芯片的支持,产品端同样依赖高端芯片,尤其是AI芯片。

目前,海内外巨头正在加速布局AR(Augmented Reality,简称AR,增强现实技术)领域,通过AI芯片赋能不断推出新品,比如AR眼镜,具有低成本、轻便和多使用场景特点。在MetaRay-Ban(一款AR眼镜)搭载AI芯片后,销量大幅增长,有望实现百万级出货。(数据来源:Wind,山西证券,截至2024.08.19,过往数据不预示未来)

山西证券表示,考虑到9、10月份消费电子传统旺季,叠加华为折叠屏、MetaAR眼镜等新品刺激,短期看好消费电子板块的复苏。长期关注芯片设备、材料、零部件的国产替代,以及AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求。

F姐上周也提到过,近期半导体企业陆续披露其2024年上半年的业绩,与去年同期相比,多数半导体公司业绩报喜,行业正在逐渐回暖。作为周期性较强的行业,未来在人工智能浪潮和国产替代驱动下,国产半导体产业景气度有望持续回升。

对半导体行业感兴趣的朋友可以关注科创芯片ETF南方(588890)及其联接A(021607)/联接C(021608)(产品为R4中高风险,评级来自南方基金官网,请投资者根据自己的风险等级审慎投资)把握新一轮半导体周期的机会。

#果链异动 消费电子再度崛起!#

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来源:了不起的ETF

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