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发表于 2024-05-11 07:12:04 股吧网页版 发布于 山东
“港股+中特估”会碰撞出哪些新火花?值得布局吗?
谁能想到港股+红利竟成版本答案,港股市场在狂飙突进了“十连阳”之后,其反弹动能有所减弱,恒生指数今日继续小幅调整,部分港股资金也进行了轮动切换,由这段时间涨幅较高的科技成长板块切换至高股息板块。
恒生中国央企指数作为高股息港股标的代表(2023年底股息率高达7.05%),在这两日港股回调的时候逆市而涨,截止至2024年5月8日收盘,恒生央企ETF(513170)上涨0.19%,达成8连阳!红利风格内部切换至拥挤度更低的港股红利。
近期A股红利指数有所回落,主要基于性价比、交易拥挤度和筹码结构的切换可能是造成短期回调的主要原因。配置上,红利资产仍是中期底仓选择,红利风格的坚定派投资者在这段时间也是将资金向相对更低位,更低拥挤的港股红利进行切换。当前,AH股溢价指数仍处高位,港股的红利资产比A股更“红利”、更为占优。此外,由于港股为离岸市场,导致其存在更高的不确定性,因此市场会持续给确定性以溢价,带来高股息风格占优。
一方面,国企改革政策导向下,优质央国企的分红比例有望不断提升。在短期经济基本面复苏和外部流动性风险下,港股央企同时享受双重估值修复;另一方面,央国企具备极高的战略意义,根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》,政策将从经营考核、上市平台改革、产业扶持与转型、投资引导,四个方向引导央企估值重塑。从中长期来看,外资将继续增持中国股票资产,优质港股央企的价值重估行情大有可为。
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