由于美国通胀超预期回落，叠加近期非农、PMI数据降温，市场预期尽管美联储仍维持鹰派立场，美联储在2024年降息是板上钉钉的事情，海外流动性的释放也将利好于港股修复。当前经济企稳回升趋势已经明朗，港股后续有望持续回暖。

监管政策底初现，平台经济政策或有转向，港股科技迎来投资机会，中概股回港上市成为行业新趋势。在中国经济稳增长的背景下，对于计算机板块，预计包括数字经济、数字人民币等在内的主题概念将得到持续催化。骑牛看熊认为互联网仍是中国最有效率的行业之一，能推动各行各业的商业模式、核心竞争力和竞争生态变化，目前科技板块具有较高的配置价值，相关产业链的投资机会不断涌现。

近期国企改革相关政策频出、中央会议也多次提及，改革处于加速阶段，中字头央企表现优异。骑牛看熊认为“中国特色估值体系”，大背景是央企和地方国企估值远低于民企，无论从PE 还是从PB 角度，央国企的估值都明显低于民企，超跌之后有估值修复空间，绝大多数“中字头”标的估值更低、股息率更高、盈利更稳定，将对“中字头”标的起到支撑作用。