公告日期:2024-03-05
联博智选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
编制日期:2024 年 3 月 4 日
送出日期:2024 年 3 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 联博智选混合 基金代码 020842
下属基金简称 联博智选混合A 下属基金代码 020842
基金管理人 联博基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型(偏股) 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 朱良 理的日期
证券从业日期 2003年11月15日
其他 《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,本基金按照《基
金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
注:本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金主要采自下而上的选股方式,结合基本面研究与量化分析,投资价值被低估的上
市公司,并在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政
府支持债券、地方政府债以及其他法律法规、中国证监会允许投资的债券)、金融衍生品
(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单及货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-
95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资 1、 股票投资策略
策略 本基金以价值投资作为核心理念,主要投资价值被低估、并具备正向催化剂的高质量
企业。基金管理人通过对上市公司的深度基本面研究与量化分析,挑选长期盈利能力
遭低估的公司,并识别这类公司是否存在使市场重估其价值的正向催化剂,精选出具
备投资价值的优质上市公司进行投资。
2、 债券投资策略
5、 资产支持证券投资策略
6、 参与融资业务投资策略
业绩比较 中证800指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%
基……
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