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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行净回笼2270亿。公开市场资金面偏紧，雨天。因月初资金回流所以资金面整体保持宽松，问题不大。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行1.70BP，晴天，上涨 。

10年期国开债活跃券：下行1.22BP，晴天，上涨 。

30年期国债活跃券：下行1.50BP，晴天，上涨 。

3、10年期国债活跃券走势

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.9810

10年期国债收益率前低2.04%，机构最新预测年内10年期国债收益率或在2.0%-2.2%区间震荡。

今天10年期国债收益率在2.00以下，昨天收益率向下突破2.00后，管理层又出来喊话了，后续需密切关注管理层的动作，保持谨慎。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。利率债大部分品种表现较强，短端稍差一点。

6、信用债

红多绿少，晴天。今天信用债继续保持强势，3A+、3A表现都很好。

7、A股市场

A股市场重要指数：3跌2涨，雨天。今天偏股混基可能小跌或小涨。

上证指数今日微跌0.07%，中长期趋势向上，今天日K线仍在5、20日均线之上，KDJ金叉，MACD死叉但绿柱缩短，后市仍有可能继续上行。

8、可转债

可转债主要指数：全部下跌。雨天，今天偏可转债混基可能下跌 。

9、黄金

沪金主连：涨0.10%，日K线在5、10日均线之上，继续横盘震荡，目前还在近期区间内震荡，看能否向上突破，继续观望。

10、今日债基收蛋预估

【利率债基】

超长：可能收20至40蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，收20到40蛋。

中长（5-10年）：可能收10至20蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，收12到20蛋。

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，收10到18蛋。

中短（0-5年）：可能收5至10蛋

【信用债基】

长债：可能收3到10蛋

广发双债添利债券E(009267)，收3到10蛋。

东方臻裕债券C(016319)，收3到8蛋。

中短债：可能收1到6蛋

东海祥苏短债E(015499)，收1到3蛋。

长城短债C(007195)，收1到6蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、债基近1周平均收益

债基近1周、近1月平均收益均高于货基，性价比高于货基。

债基近1周、近1月平均收益均位于超高位区，不可持续，昨天已小幅回落。

债基发出买入信号第10天。

绿色。绿灯行。

2、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.05%，大涨。表现非常好。

中期票据指数曲线继续大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护，持有观望。

绿色。绿灯行。

3、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货大幅高开高走大涨0.18%，KDJ金叉，MACD金叉红柱放大。

从日线图来看，今天K 线收了一根高开跳空中阳线，日K线在5日均线之上。

今天宏观数据公布，11月财新服务业PMI低于预期和前值，利好债市。此外还有其它方面利好。

今天10年国债期货在利好刺激下不惧央行喊话高开高走大涨，机构的胆子越来越大了，这次利率破新低和上次不一样，这次由于9月份的大跌，许多基民吓得不轻，心有余悸，近期一直不敢买入或轻仓，所以机构可能会继续逼空，不把这批人吸引进场不甘心，等差不多了再收场。

技术上昨天已到发出卖出信号的边缘，但终究是没有，所以司机没有卖出操作，今天走势有缓，准备继续观察。

4、债市行情信号解析及操作策略

今天债市行情信号灯：全绿，绿灯行，高速行驶需注意安全。

操作策略：今天中期票据指数大涨，司机准备继续部分买入信用、中短债基。

股市、可转债今天小幅震荡，仍有可能继续上行，可转债混合基持有观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$1万元。

中欧纯债昨天在债市下跌的情况下，又收6蛋，日收蛋量在所有债基中排名前三，近1周涨幅0.48%，近1月涨幅1.20%，收益在同类债基中都是排在前十靠前的位置，业绩非常优秀。

该基是一只走势稳定的信用债基，回撤小，持有体验非常好，是目前司机比较看好且重仓的基金，它也在11月给司机的收益增长做了不少贡献。

近期虽然债市波动较大，但信用债走势相对很稳定，司机也一直在文章中提到要关注信用债，相信最近有买入或持有信用债基的小伙伴们收获不少。这二天国债收益率创新低，行情又处于关键时刻，司机觉得当前稳妥一点的还是信用债，今天用闲置资金买入中欧纯债1万元。

2、买入$南方稳瑞90天持有债券C(OTCFUND|018415)$1000元。

 南方稳瑞在同类债基中回撤控制做的非常好，净值走势平滑，近期债市波动较大，但南方稳瑞却连续29个交易日仅1个交易日出现了碎1蛋的情况，其余全部保持0回撤，防守相当厉害！其波动可以堪比货基。

从长期来看，南方稳瑞近一年最大回撤仅0.21%，回撤很低，但进攻性却很强，近一年涨幅达到4.59%，超越同类基准，在稳定型信用债基中排名靠前。

目前10年国债收益率债已创新低，管理层又开始喊话了！债市虽然长期趋势未变，但目前风险机会并存，在争取收益的同时防守也是不可少的，司机买入1000做个底仓配置。

3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。

鹏华稳泰是一只以信用债为主的稳定型债基，已连续7个季度保持正收益，净值走势平滑，近似直线上升，看着就让人放心。近期债市波动较大，许多同类债基经常碎蛋，但鹏华稳泰却连续24个交易日0回撤，只涨不跌，表现出色。

鹏华稳泰今年来涨幅4.52%，近1年涨幅5.34%，超过绝大多数同类， 30天持有期管住手避免非理性的追涨杀跌，同时流动性冲击也更小，对于追求稳健收益的投资者而言，是一个不错的选择。

目前债市已处高位，随时有下跌的可能，应该提前做好防守准备，抵御风险。司机先买入1000元，后市根据行情再加仓。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

广发景宁债券C(013449)，10%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%

中欧诚悦债券C(022265)，5%

天弘优选债券C(021617)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

兴银合泰债券C（016354），5%

嘉实新思路混合C(021820)，3.5%
五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。

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