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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼4713亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：上行0.20BP，雨天。下跌。

10年期国开债活跃券：下行0.10BP，晴天。上涨。

30年期国债活跃券：下行0.70BP，晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、同业存单、城投债晴天，表现较好。信用债雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.09%，中期票据指数：上涨0.00%。

中期票据指数表现较差，雨天。

6、国债期货 

今天国债期货：全部上涨，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金可能上涨 。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面大额净回笼 ，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市利多。利率债晴天，信用债雨天。10年国债期货收0.00%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收5至15蛋，中长利率债基可能收5至10蛋，信用债基可能收1到8蛋，中短债基收0到4蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上，10、20日均线之下。

黄色。黄灯警告。

早盘10年国债期货小幅高开后下行，10点半后回升，收0.00%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短。

从日线图来看，今天K 线收了一根带下影线的小阴线，日K线在5日均线之上接近10、20日均线。从技术上看，目前仍处于弱势反弹之中，每天都在上下震荡，今天若能走稳，后市有可能站上10、20日均线。

操作上仍可关注走势稳健的利率债基，暂时回避信用债基。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线上升。

利率债基近一周平均收益高于货基，利率债基发出买入信号第1天。

绿色。绿灯行。

3、中期票据指数

中期票据全价指数为0，中期票据指数曲线小幅下降。信用债基、中短债基无票息保护，仍然不太好，比较危险，后续密切观察。

黄色。黄灯警告。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：1绿2黄，行情有缓，可少量参与强势债基。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利是一只稳健型纯利率债基金，主要持仓为国债加金融债，还有一定比例的现金，配置多元化，能够机动灵活应对目前复杂多变的行情，比那些持仓单一的指数型债基利率波动风险低，收益更稳定。

近期债市大跌，该基比同赛道其他利率债基下跌幅度要小得多，回撤控制的非常不错。该基规模小、弹性强，调整后修复速度快，目前已经企稳反弹，并且连续收蛋，净值恢复过半。

东财瑞利昨天收17蛋，近1周涨幅0.21%，近3月涨幅0.47%，今年来涨幅3.16%，业绩表现优秀。

东财瑞利7天免费，进出自如， 无论是长期持有还是短期闲钱配置，都是不错的稳健选择。乘今天调整买入，成本更低。

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2、买入$招商中证A500ETF发起式联接C(OTCFUND|022456)$2000元。

招商中证A500出自中国第一家中外合资基金管理公司--招商基金，是国内著名的老牌基金公司之一，也是业内少有的，场内ETF、场外联接基金、增强基金全面布局的大厂。 招商基金指数管理能力强、规模大，拥有丰富的指数投资管理和服务运营经验。基金经理资历深、管理经验丰富，操控能力强。

招商中证A500买入0费用，运作费用低，管理费目前最低仅0.15%，省到即赚到，该基季度评估，强制分红，真是良心基金，传承了招商王牌基金中证红利ETF（515080）的优良品性，司机决定先买入2000元。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

3、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，3%

嘉实新思路混合C(021820)，3%

$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$，3%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。市场有风险，投资须谨慎！

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心 @天天话题君

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