一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1838亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：上行0.25BP，雨天。下跌。

10年期国开债活跃券：收0.00BP，阴天。

30年期国债活跃券：上行1.00P，雨天。下跌。

今天国债活跃券大幅震荡，由早间的下行变为上行，是否要变盘，下午再看。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

中短端较好。长端、超长端变绿，局部有雨。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。

今天信用债的走势继续向好，涨幅甚至超过利率债，值得期待，是否彻底转向，看晚上收蛋情况。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1平5绿，较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：0.25%，中期票据指数：0.04%。

中期票据指数表现非常好，晴天。

6、国债期货 

今天国债期货：全红，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部下跌，雨天。

今天可转债基金可能下跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼，偏紧。银行间市场主要利率债收益率小幅上行，对债市利空。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.05%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收-5至-10蛋，中长利率债基可能收-2至8蛋，信用债基可能收5到10蛋，中短债基收1到5蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、60日均线上。

黄色预警。

早盘10年国债期货大幅高开后低走，涨0.05%，KDJ刚刚金叉，MACD死叉绿柱缩短 。

从日线图来看，今天K 线收了跳空的的假阴线，日K线在5、60日均线上，虽然是向开低走，但目前看问题不大，仍在短期上升通道下轨之上，看收盘前有没有大的变化，如保持现状或上行就好。

操作上债市今天准备在收盘前买入部分利率债基。信用债基有转好迹象，今晚看看收蛋情况再说。

股市方面持基观望，周六会议后再做决定。
2、债基近1周平均收益

利率债基发出买出信号第1天。

纯债基、中短债基发出卖出信号第5天。

债基近一周平均收益率曲线大幅上升。

绿色。利率债基红色警报解除。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线大幅上升，中期票据指数转为正数，信用债基、中短债基仍有票息保护。

黄色预警。如明天继续为正数可能转为绿色。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：1绿2黄，形势好转，谨慎乐观。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)$1万元。

 中欧中债0-3年前天收4蛋，是7免债基里收蛋最多的，昨天又收了23蛋，涨幅居前，表现十分亮眼，近期近1周、近1月收益均排名7免债基前列。

中欧中债0-3年是一只中短利率债基，回撤比5-10年、7-10年中长端利率债基要小得多，

走势稳定，属于收益较高、风险又相对较小的一种利率债基，不会大起大落，持有体验好，可以安心持有，适合稳健型中低风险投资者。

2、今天如收盘前行情没问题，准备买入部分利率债基。

3、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

汇添富实业债债券C(000123)，5%

$中泰双利债券C(OTCFUND|015728)$ ，1%

天弘恒生科技指数(012349)，1%

易方达恒生国企ETF联接C(005675)，1%

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)，1%

大成有色金属期货ETF联接（007911），1%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，2.5%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

本周六银行间二级市场债市正常交易，由于基金周六不能买卖，涨跌会累计在下周一晚上的基金净值里面。

司机明天晚6点左右会加发一篇播报文章。

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

未经允许不可转载，禁止抄袭改写。

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心

#重阳登高望，期迎慢牛市####首期规模5000亿元！互换便利来了##A股大幅波动 倒车接人还是止盈标志？##林园：几十年不遇的机会 ！但斌“泼冷水”#