经历了几天的回调，在行业回暖政策宽松的利好叠加之下，芯片板块触底回升迎来大涨，中芯国际大涨8%，寒武纪也是6个点以上。随着个股大涨，基金也迎来了业绩丰收。

我一直都关注的$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ （代码：020629）今天大涨快5个点，这基近期业绩一直都不错，即便回撤也有较高收益在，近6个月业绩仍有50%的高涨幅，跑赢同类平均38%，这超额收益秒杀多少基金。还是同类第一，一直是第一的存在。所以我一直说啊，调整就要捡筹码，不捡筹码涨起来大腿拍肿。我反正长期持有的，每次都捡，这样才能抓住反弹机会。

在政策和技术的双重利好下，人工智能、5G和物联网等新兴技术正在不断普及，促使高性能半导体产品的需求持续攀升，行业长期发展空间值得期待。

全球芯片需求不断增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的最新预测，全球半导体市场规模将达到6110亿美元，同比增长16%。其中，美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元，亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。WSTS指出，这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动，预计存储芯片将实现76.8%的增长，逻辑芯片则增长10.7%。这一数据充分体现了全球对半导体产品需求的强劲增长，特别是在存储和逻辑芯片领域。

另外，技术创新也是推动半导体产业链增长的主要因素。5G技术的普及需要更高性能的通信芯片，AI的发展则推动了对专用计算芯片的需求，而物联网的广泛应用则需要大量的传感器和微控制器。这些技术的进步不仅推动了芯片设计和制造技术的创新，也带动了整个半导体产业链的升级和扩展。

许多研究机构认为，芯片国产替代的趋势将持续加速。一方面，mymc促使中国企业更加重视供应链的本土化，减少对国外技术的依赖；另一方面，5G、人工智能、物联网等新兴领域的快速发展，为国内芯片产业提供了广阔的市场空间。随着技术的不断进步和创新能力的提升，越来越多的国内企业在高端芯片设计、制造等方面取得了突破，逐步缩小了与国际领先水平的差距。这不仅提升了国内企业的市场竞争力，也为实现芯片国产化奠定了坚实的基础。此外，政府对半导体产业的大力支持也是产业链增长的重要推动力。总之，随着技术的不断进步和市场的逐步拓展，国内芯片产业将迎来更加光明的前景。而相对于主板芯片，科创板芯片弹性更好，成长性更好，所以长期关注增长空间可能更好。#航天军工板块活跃 新一轮周期开启？#

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$汇添富上证科创板芯片指数发起A$ (020628)

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