今日A股市场反弹，两市三大指数齐涨。截至收盘，上证指数收涨0.76%，深证成指收涨1.55%，创业板指收涨1.80%，AI题材全线爆发，Kimi指数、Sora指数、ChatGPT指数、中文语料库指数、AIGC指数涨幅居前。
数据来源：Wind，2024.6.26，过往数据不预示未来，投资须谨慎
今年上半年，“科特估”概念火爆，其中颇受市场关注的就是AI产业链的投资。有许多朋友询问，下半年AI有没有什么好的投资机会？那么今天就聊聊当下的AI产业可以关注哪些板块。
当前AI项目主要落地项目有三个大方向：AI手机、AI PC和智慧交通，下面就分别来说说这些产业链的发展和投资机会。
AI手机
AI手机是指能独立运行大型语言模型（LLM）的手机。这类AI手机可以通过AI模型达到超过成人平均阅读速度的推理能力，能够在不到2秒时间内生成512512分辨率的图像。
今年，全球首款AI手机推出后爆火，据韩国中央日报报道，该款AI手机在短短28天就在韩国的销量突破100万台，打破了以往该机型（未搭载AI功能）的销售记录。此后，海外科技巨头纷纷提高在AI研发层面的资本开支，6月海外手机巨头在发布会上展现了其在AI上的研发进度，达到市场预期。
而国内AI手机或将在2024年开启元年，目前各家手机厂商纷纷布局AI大语言模型，推出AI相关手机系列。IDC（国际数据公司）预计随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，中国市场新一代AI手机所占份额或将在2024年后迅速攀升，2027年有望达到1.5亿台，全球市场份额超过50%。
中国新一代AI手机市场预测（单位：亿台）
数据来源：《AI手机白皮书》，2024.02
AI PC
AI PC是指配备了专用的AI加速器或核心、神经处理单元、加速处理单元等的计算机
2023年9月，AI PC的概念被首次提出，到2024年2月，海外某芯片巨头表示将与多个拥有PC业务的公司合作，推出超过100款搭载最新AI PC芯片的商用笔记本电脑、台式机、一体机。
根据市场机构Canalys报告，2024年标志着传统PC向AI PC的重大转变，预估今年全球AI PC的出货量将达到4800万台，占PC出货总量的18%。未来，兼容AI的个人电脑有望在2027年占个人电脑出货总量的60%。
从国内市场看，4月11日，华为率先推出新款全面革新的智慧PC，依托华为全栈AI体系布局，将用户体验提升到了新高度，预示着AI PC广阔的应用前景。
“车路云”一体化
除了在移动设备端的AI应用场景，另一条AI技术应用场景是智慧交通，当前体现为“车路云”一体化项目。
“车路云”一体化项目，可以简单理解为“将道路智能化”，让路面状况能实时与当下的智能车交互，实现更高效、更安全的驾驶。据证券时报报道，6月初，北京、福州、鄂尔多斯的“车路云一体化”项目陆续落地；6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目获得市发改委同意批复，总投资170.84亿元。
随着近期产业相关政策利好和多地项目获批，“车路云”也成为了当下AI技术落地的重要场景之一，市场前景广阔。
综上所述，AI技术在2024年逐渐进入应用阶段。国金证券表示，展望下半年，将有众多重磅AI手机、AIPC发布，消费电子行业三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
对AI三大应用产业投资机会感兴趣的朋友，可以关注计算机ETF南方（159586）及联接A（021653）/联接C（021654），随着下半年更多国内AI手机、AI PC和“车路云”，项目公布、落地，借道ETF等工具把握AI技术应用的投资机会。#英伟达黄仁勋希望开辟工业机器人新赛道#
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$南方中证全指计算机ETF发起联接A(OTCFUND|021653)$
$南方中证全指计算机ETF发起联接C(OTCFUND|021654)$
$南方中证机器人指数发起C(OTCFUND|020608)$
$南方中证机器人指数发起A(OTCFUND|020607)$
$南方信息创新混合A(OTCFUND|007490)$
$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$
摘自：了不起的ETF
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