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发表于 2024-08-14 17:24:13 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金苏燕青】二季度中国半导体销售破442亿美元,行业复苏在望?

各位朋友大家好,本周二半导体板块企稳反弹,市场仿佛已经看到了行业复苏的积极信号。消息面上,IDC预计到2027年,全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。结合这些消息面来看,后市投资半导体行业应该关注什么赛道?今天来和大家聊聊。

近期消息面

2024二季度半导体销售额实现同环比提升,细分领域业绩表现积极

SIA数据显示,2024二季度全球半导体销售额实现1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%;分地区来看,2024二季度美洲、中国、亚太地区及其他地区半导体销售额均实现成长,其中,中国2024二季度半导体销售额实现442亿美元,同比增速超过全球,同比增长23.12%,环比增长2.72%。

上海证券认为,2024H1半导体初步实现修复,2024H2细分领域景气度修复有望延续;SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元,这是行业有史以来最高的年销售额,同比增速约为16%。 

IDC:预计到 2027 年,全球汽车半导体市场规模超 880 亿美元

8 7 日,IDC 咨询发布研报指出,随着高级 ADAS)、 EVs 网(Connections)的普及,对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加,为汽车半

导体行业带来新的增长机遇。IDC 预计,到 2027 年,全球汽车半导体市场规模将超过 880 亿美元(IT 之家备注:当前约 6295.76亿元人民币)。随着单车半导体的价值不断增长,半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。

后市展望

华金证券研报指出,在半导体终端需求逐渐复苏的背景下,晶圆厂稼动率持续提升,同时稳步推进产能扩建计划,进而拉动上游半导体材料需求,国产半导体材料公司业绩有望延续增长态势。

上海证券维持电子行业“增持”评级,该机构认为目前电子半导体行业处于周期底部,2024年上半年开始弱修复,下半年有望迎来全面复苏,同时IPO新规下,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

东海证券指出,半导体行业需求在缓慢回暖,价格逐步恢复到正常水平;海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,逢低可缓慢布局。建议关注:(1)受益海外需求强劲AIOT领域,AI创新驱动板块,如算力芯片,(3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业;(4)消费电子周期有望筑底反弹的板块,如CIS、射频、存储、模拟芯片等赛道。


$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$

$招商中证消费电子主题ETF联接A(OTCFUND|016007)$

$招商中证消费电子主题ETF联接C(OTCFUND|016008)$

$招商中证全指软件ETF发起式联接A(OTCFUND|018385)$

$招商中证全指软件ETF发起式联接C(OTCFUND|018386)$

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