近期半导体设备板块持续回调，申万半导体设备指数从6月中旬至上周已回调9%。而在此期间基本面未发生明显变化。同时国内存储招标继续、大基金三期落地，设备材料依然会是投资重点方向。具体情况如何，我们一起来看看。
核心数据
上周电子板块回调，子领域内消费电子大幅度领跌，其次为元件与半导体。半导体板块继续回调，市场情绪继续走弱。
热点解读
微观层面可以看到国内存储招标继续：近期上海市公共资源交易中心网站公示，上海市浦东新区金桥南区13.07万平方米的地块以1.86亿元的价格被竞得。
显示国内存储龙头扩产开始加速，国产半导体设备受益，而国内大基金三期成立，预计重点扶持半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，半导体设备的基本面或仍能保持较好。
后市观点
国产半导体设备厂商依托公司自身的产品竞争力以及国产替代驱动，有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度有望维持。考虑到半导体设备板块中报预期相对较好，趁当前回调之际，可着手重点关注。
此外半导体行业或已开启新一轮上行周期，2024年4月全球半导体销售额同比增长15.8%，连续6个月实现同比增长，环比增长1.1%，在AIGC和下游需求向好的加持下，半导体持续向好，下游复苏落地，上游半导体设备同样有望受益。
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