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发表于 2024-03-13 15:15:28 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金苏燕青】一则新闻,大科技集体拉升,有何机会?

今年全球半导体营收有望增长,国产替代正在进行中,如何借助科技板块高成长性带来更大投资价值?今天一起来聊聊。

1月中国半导体销量亮眼、最新采购政策发布

消息面上,中央国家机关政府采购中心发布应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

全球半导体1月销售额增长15.2%,中国增长26.6%据美国半导体产业协会(SIA)统计,20241月全球半导体行业销售额总计476亿美元,与20231月的413亿美元相比增长15.2%。分地区来看,中国地区表现最为亮眼,实现了同比26.6%的显著增速,美洲次之,实现了20.3%的同比增长,亚太及其他地区(+12.8%)、欧洲(-1.4%)、日本(-6.4%)地区随后。

另据IDC预测,2024年全球半导体营收有望同比增长20%。其中,存储市场增长最强劲,增幅达52.5%;数据中心次之,增长45.4%

AI革新+国产替代,催化半导体设备需求

半导体行业周期当前处于底部区间,受AI技术革新催化短期呈现结构性复苏,后续需提高对需求端变化的明锐度。随着AI技术发展对算力需求的增加,半导体先进封装需求旺盛,催化上游先进封装材料以及设备的需求,叠加国产替代趋势,今年有望继续快速增长

国内半导体设备披露2023年年度业绩预告,平台型公司营收与盈利能力持续增长,新签订单规模提升,显示行业景气在持续回升,随着半导体设备公司基本面向好,半导体设备与材料板块的投资热情正逐步修复

$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$$招商中证全指软件ETF发起式联接A(OTCFUND|018385)$$招商中证全指软件ETF发起式联接C(OTCFUND|018386)$$招商中证消费电子主题ETF联接A(OTCFUND|016007)$$招商中证消费电子主题ETF联接C(OTCFUND|016008)$

#英伟达反弹7%!继续布局美股?##政府采购纳入安全考虑 国产软件大涨##市场热点解析##基金经理说#

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