大家好，我是苏燕青。受春节期间利好因素催化，投资者情绪继续转好，前期跌幅较深的半导体板块出现反弹，随着各家公司年度业绩预告逐渐披露，基本面是否转暖？接下来和大家分享下最新行业数据及分析~

截至节前半导体内91家公司披露2023年业绩预告，其中15家公司预增，预增公司中多数为半导体设备公司，其他为半导体设计公司（多数为手机产业链），较为符合需求回暖带动零部件补库存以及半导体上游国产替代的基本逻辑。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新发布的数据，2023年第4季度，全球半导体元件市场呈现强劲增长态势。与上一季度相比，销售额环比增长了8.4%，与去年同期相比则同比增长了11.6%。这一增长率达到了20年来的最高点，为今年半导体行业的增长奠定了较为坚实的基础。

SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。

而对于国内，预期2024年几大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。往后看国内半导体上游设备与材料依旧有望受益于国产替代加速以及全球半导体周期拐点催化，当前估值与半导体内部其他环节相比亦具备吸引力，可以重点关注。

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